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31日早盤，光模塊龍頭批量新高，光模塊含量超33%的創(chuàng)業(yè)板人工智能開盤大漲超2%。其中，中際旭創(chuàng)大漲超6%續(xù)創(chuàng)歷史新高，新易盛漲超4%續(xù)創(chuàng)歷史新高，聯(lián)特科技漲超7%，太辰光、天孚通信等跟漲逾2%。熱門ETF方面，同標(biāo)的指數(shù)規(guī)模最大、流動(dòng)性突出的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）盤中漲逾3%，續(xù)刷上市新高，實(shí)時(shí)成交額超1.7億元。消息面上，英偉達(dá)昨晚股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。據(jù)高盛預(yù)計(jì)，2025年、2026年800G光模塊銷量將分別達(dá)到1990萬和3350萬單位，較此前預(yù)測(cè)分別上調(diào)10%和58%；市場(chǎng)規(guī)模方面，預(yù)測(cè)2025年和2026年光模塊市場(chǎng)總值預(yù)計(jì)分別達(dá)到127.3億和193.7億美元，同比增長60%和52%，顯示出強(qiáng)勁的增長軌跡。國盛證券認(rèn)為，A股算力產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍∪钡恼娉砷L板塊。未來隨著AI商業(yè)化的持續(xù)落地，算力產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望成為上一輪云計(jì)算的黃金十年的強(qiáng)化版，A股AI主線中的優(yōu)秀企業(yè)估值體系有望向成長股切換。中長期來看，以光模塊為代表的算力產(chǎn)業(yè)鏈邏輯具備強(qiáng)邏輯，緊隨海外算力走勢(shì)、重點(diǎn)布局光模塊的創(chuàng)業(yè)板人工智能值得重點(diǎn)關(guān)注。