剛領(lǐng)百萬(wàn)級(jí)罰單不久，渣打集團(tuán)(02888.HK)旗下的渣打銀行(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渣打中國(guó)”)宣布將全面暫停信用卡申請(qǐng)。

日前，渣打中國(guó)對(duì)外披露，由于信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整，該行已于2022年1月初關(guān)閉了信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)渠道，并擬從2022年2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請(qǐng)。渣打中國(guó)隨后表示，待信用卡申請(qǐng)渠道優(yōu)化完成以后，將重啟信用卡的申請(qǐng)。

值得關(guān)注的是，就在渣打中國(guó)宣布暫停信用卡新申請(qǐng)的前幾日，該行剛剛收到一筆百萬(wàn)元級(jí)別的罰單，直指內(nèi)控合規(guī)存在漏洞。處罰信息顯示，因違反信用信息查詢(xún)相關(guān)管理規(guī)定，渣打中國(guó)被處以罰款人民幣230萬(wàn)元，限期改正。時(shí)任渣打中國(guó)零售信貸部總監(jiān)陳燕來(lái)一同被罰。

記者注意到，作為外資法人銀行，渣打中國(guó)在2014年6月才獲得銀聯(lián)人民幣信用卡發(fā)行的批準(zhǔn)。至今近八年間，渣打中國(guó)僅有“渣打真逸”和“渣打臻程”這兩款系列信用卡正在發(fā)行，且主要針對(duì)中高端客戶(hù)，具有一定的申請(qǐng)門(mén)檻。

本土化程度不足、知名度較低，也一直是市場(chǎng)對(duì)于渣打中國(guó)信用卡的第一印象。經(jīng)過(guò)優(yōu)化調(diào)整后，渣打中國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)能否如期獲得新生?

突然全面暫停信用卡新的申請(qǐng)

2月14日，渣打中國(guó)在其官網(wǎng)發(fā)布一則通知，由于信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整，該行已于2022年1月初關(guān)閉了信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)渠道，并擬從2022年2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請(qǐng)?，F(xiàn)有信用卡客戶(hù)的日常用卡和到期續(xù)卡不會(huì)受到任何影響。

作為零售信貸業(yè)務(wù)的重要一環(huán)，渣打中國(guó)突然宣布暫停新信用卡的申請(qǐng)，立即引發(fā)市場(chǎng)熱議。

暫停申請(qǐng)并不意味著放棄信用卡市場(chǎng)。2月15日，渣打中國(guó)繼續(xù)披露公告，在通知暫停接受信用卡申請(qǐng)的基礎(chǔ)上補(bǔ)充稱(chēng)，為了更好地提供信用卡相關(guān)服務(wù)，該行正進(jìn)行信用卡申請(qǐng)渠道的優(yōu)化調(diào)整。待信用卡申請(qǐng)渠道優(yōu)化完成以后，將重啟信用卡的申請(qǐng)，重啟申請(qǐng)的時(shí)間和具體安排將另行通知。

“在此暫停申請(qǐng)期間，如有客戶(hù)對(duì)于信用卡申請(qǐng)仍有需求，可通過(guò)該行信用卡客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)留下聯(lián)系方式，該行將安排相關(guān)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)。”渣打中國(guó)繼續(xù)表示。而首份宣布暫停信用卡申請(qǐng)的通知，已未在渣打中國(guó)的官網(wǎng)上顯示。

值得關(guān)注的是，有市場(chǎng)人士將渣打中國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)調(diào)整與日前被罰事件聯(lián)系起來(lái)。就在渣打中國(guó)的通知發(fā)出前幾日，該行的零售信貸業(yè)務(wù)就曝出內(nèi)控問(wèn)題。

2月9日，央行上海總部網(wǎng)站公布，渣打中國(guó)因違反信用信息查詢(xún)相關(guān)管理規(guī)定，被央行上海分行處以罰款人民幣230萬(wàn)元，并責(zé)令限期改正。時(shí)任渣打銀行零售信貸部(個(gè)人金融信貸部)(中國(guó))信貸總監(jiān)陳燕來(lái)因?qū)ι鲜鲂袨樨?fù)有責(zé)任，被罰款人民幣10萬(wàn)元。這也是渣打中國(guó)有史以來(lái)單筆最高金額的罰單。

僅有兩款系列卡在發(fā)行受眾面較窄

事實(shí)上，近年來(lái)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如火如荼。特別是監(jiān)管力度加強(qiáng)，以及銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，信用卡逐漸“App化”，行業(yè)已然進(jìn)入存量及高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代。

央行數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，全國(guó)銀行信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.98億張，較去年同比增長(zhǎng)僅0.97%，增幅為歷史最低。

而此前的2016年至2020年，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡量分別為4.65億張、5.88億張、6.86億張、7.46億張、7.78億張，同比分別增長(zhǎng)7.6%、26.5%、16.7%、8.7%、4.3%，增速也呈逐年收窄趨勢(shì)。

在此背景下，信用卡產(chǎn)品線(xiàn)并不算豐富且在市場(chǎng)受眾面較窄的渣打中國(guó)，此番暫停新的信用卡申請(qǐng)，也多被市場(chǎng)解讀為激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下的無(wú)奈之舉。

記者注意到，作為外資法人銀行，渣打中國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間并不長(zhǎng)。

資料顯示，渣打中國(guó)是英國(guó)渣打銀行于2007年3月在上海成立的外商獨(dú)資銀行，也是最早進(jìn)入中國(guó)大陸的外資銀行之一。

2014年6月，渣打中國(guó)獲得原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行銀聯(lián)人民幣信用卡，成為繼花旗銀行、東亞銀行、南商銀行之后，我國(guó)境內(nèi)第四家發(fā)行銀聯(lián)人民幣信用卡的外資法人銀行。

與其他商業(yè)銀行不同的是，外資銀行的信用卡業(yè)務(wù)普遍面向中高端客戶(hù)，且品種也較為有限。

據(jù)渣打中國(guó)官網(wǎng)，信用卡獲批發(fā)行至今的近八年時(shí)間，渣打中國(guó)的信用卡仍只有“渣打真逸”和“渣打臻程”兩款系列卡。

記者注意到，渣打中國(guó)信用卡申請(qǐng)對(duì)于年齡和收入的要求為“年齡22-65歲，稅前月收入不低于人民幣1萬(wàn)元即可申請(qǐng)主卡”。

此外，據(jù)其他媒體報(bào)道，渣打銀行于2021年7月1日起對(duì)信用卡積分政策進(jìn)行調(diào)整，壓降了單個(gè)信用卡賬戶(hù)的年積分總額;境內(nèi)線(xiàn)下每消費(fèi)1元人民幣獲3積分調(diào)整為1元1積分;針對(duì)美元信用卡，每消費(fèi)1美元獲10積分調(diào)整為1美元獲7積分。

對(duì)渣打銀行信用卡的積分價(jià)值“縮水”的調(diào)整，不少持卡人在論壇交流中認(rèn)為是在“趕客”。

值得一提的是，雖然渣打中國(guó)并未披露其信用卡業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，但近年來(lái)渣打中國(guó)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體出現(xiàn)起伏波動(dòng)，并不太穩(wěn)定。

根據(jù)新世紀(jì)評(píng)級(jí)出具的報(bào)告，2015年至2017年，渣打中國(guó)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.03億元、51.42億元、53.6億元，凈利潤(rùn)9.73億元、5.55億元、14.45億元。

渣打中國(guó)年報(bào)顯示，2019年和2020年該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.11億元、65.29億元，凈利潤(rùn)13.97億元、14.9億元。其中，2020年該行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比分別變動(dòng)-5.53%、6.68%。

截至2020年末，渣打中國(guó)資產(chǎn)總額2936.4億元，發(fā)放貸款和墊款總額1002.38億元，占比約為34.13%。

上周，渣打中國(guó)的母公司渣打集團(tuán)披露年報(bào)，2021年度渣打集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入147.13億美元，與2021年相比基本持平;除稅前基本溢利為39億美元，同比上升61%。

渣打集團(tuán)表示，到2024年時(shí)，渣打集團(tuán)將投資3億美元于中國(guó)相關(guān)業(yè)務(wù)，以把握中國(guó)繼續(xù)開(kāi)放所帶來(lái)的的機(jī)遇，并謀求在華利潤(rùn)翻倍。