題：警惕鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

作者 張建紅 中國(guó)技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)理事

在“雙碳”背景下，新能源汽車蓬勃發(fā)展，作為新能源汽車核心部件的動(dòng)力電池也進(jìn)入了高速發(fā)展周期。

(資料圖)

2022年以來(lái)，動(dòng)力電池項(xiàng)目投資或開(kāi)工的消息不時(shí)傳出，寧德時(shí)代、力神動(dòng)力、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池廠商均被傳出擴(kuò)張或擴(kuò)產(chǎn)的相關(guān)消息。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，有近30家公司宣布跨界，其中不乏食品界的黑芝麻、服裝業(yè)的紅豆股份以及三一重工、海能實(shí)業(yè)等公司。

此外，不少地方政府也積極鼓勵(lì)電池項(xiàng)目落地，放開(kāi)了準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。江蘇常州、湖北荊門(mén)和四川宜賓規(guī)劃的電池產(chǎn)能均超過(guò)300Gwh。巨量的投資規(guī)模也引發(fā)了“過(guò)?！钡膿?dān)憂。

相關(guān)部門(mén)也注意到了這種情況。2022年11月18日，工業(yè)和信息化部和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，指出鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈應(yīng)“避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競(jìng)爭(zhēng)”。這讓我們感受到繁華背后的產(chǎn)能過(guò)剩隱憂。

動(dòng)力電池市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩

當(dāng)前，新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，增速明顯快于汽車整體增速，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)也由此迎來(lái)重要加速期。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟近日發(fā)布了2022年10月及1-10月動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)。產(chǎn)量方面，1-10月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量425.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)166.5%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量171.4GWh，占總產(chǎn)量40.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)137.9%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量254.2GWh，占總產(chǎn)量59.7%，累計(jì)同比增長(zhǎng)190.4%。

裝車量方面，1-10月，中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量224.2GWh, 累計(jì)同比增長(zhǎng)108.7%。其中三元電池累計(jì)裝車量88.0GWh，占總裝車量39.2%，累計(jì)同比增長(zhǎng)62.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量136.0GWh，占總裝車量60.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)155.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。

動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量之差(產(chǎn)裝量)正在不斷拉大。不過(guò)，動(dòng)力電池裝機(jī)量與產(chǎn)量之比(裝產(chǎn)比)依舊在50%上下波動(dòng)，低于65%的最大值，保持在合理區(qū)間中?？傮w來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大，但仍然處于合理階段。

需要注意的是，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性緊缺問(wèn)題。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩主要集中于低端產(chǎn)能，高端產(chǎn)能仍處于嚴(yán)重不足的狀態(tài)之中。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度動(dòng)力電池企業(yè)集中度越來(lái)越高，TOP10企業(yè)裝機(jī)量占比已經(jīng)高達(dá)96.18%，TOP15裝機(jī)量占比更是高達(dá)99.71%。這就意味著前十名以外的大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率低至10%甚至以下。

產(chǎn)業(yè)鏈上游看，鋰電池上游產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，遠(yuǎn)高于預(yù)測(cè)的需求量。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過(guò)剩，負(fù)極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計(jì)需求的5倍，磷酸鐵鋰為4倍。

一般來(lái)說(shuō)，電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與電池搭載應(yīng)用之間有著三年左右的時(shí)間差，這就意味著近兩年的規(guī)劃產(chǎn)能大多將在2024年或2025年建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)最晚2025年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。

不過(guò)，拉長(zhǎng)周期看，我們認(rèn)為動(dòng)力鋰電行業(yè)正處于快速發(fā)展期，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間需求仍將維持高位。

如何化解產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)？

針對(duì)這一情況，我們提出以下建議。

一是布局高端產(chǎn)能。政策層面，加強(qiáng)引導(dǎo)，利用市場(chǎng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。企業(yè)層面，動(dòng)力電池企業(yè)在追求規(guī)模的同時(shí)，應(yīng)更加注重產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

二是積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。全面貫徹新發(fā)展理念，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外汽車品牌客戶，與新能源汽車整車企業(yè)達(dá)成合作關(guān)系，以消化多余的產(chǎn)能。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)測(cè)，到2028年，歐洲和北美地區(qū)動(dòng)力電池供應(yīng)短缺量將分別達(dá)到378GWh和284GWh，同時(shí)，歐美汽車企業(yè)還在繼續(xù)擴(kuò)展電動(dòng)汽車的產(chǎn)品型譜，在此情況下，中國(guó)電池企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，不僅有利于解決產(chǎn)能過(guò)剩，同時(shí)也迎合了產(chǎn)業(yè)鏈全球化的必然趨勢(shì)。

三是不斷加大研發(fā)投入。動(dòng)力鋰電屬于技術(shù)密集型行業(yè)，雖然中國(guó)在動(dòng)力鋰電方面的研究投入很大，但與一些先進(jìn)國(guó)家仍有差距。

四是提高產(chǎn)品質(zhì)量和性價(jià)比。只有質(zhì)量好、成本低的電池才不會(huì)過(guò)剩。如果產(chǎn)品質(zhì)量跟不上下游需求，即使降價(jià)了也沒(méi)人用，淘汰亦是必然。

五是加強(qiáng)環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)管。動(dòng)力電池制造過(guò)程中環(huán)境與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)較高，成為行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。

六是聚焦產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。鼓勵(lì)行業(yè)機(jī)構(gòu)和企業(yè)開(kāi)展有序充電、V2G等技術(shù)應(yīng)用示范，推進(jìn)新能源汽車與電力系統(tǒng)綠色能源融合技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)“人—車—樁—網(wǎng)—云”互動(dòng)融合，增加雙向充電樁的數(shù)量，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池和新能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。(中新經(jīng)緯APP)

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