2021年，深市公司營業(yè)總收入達18.3萬億元(剔除蘇寧易購異常值影響)，同比增長23.4%;非金融類公司實現(xiàn)營業(yè)總收入17.7萬億元，同比增長23.7%。其中近八成公司收入正增長，超四成公司收入連續(xù)三年正增長。

這是深交所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，勾勒出的深市上市公司全貌。截至4月30日，深市2635家公司中，2628家已按期披露2021年度報告。在全球經濟復蘇放緩的情況下，2021年，深市公司的海外收入依舊保持了27.3%的增速。

深市公司全年實現(xiàn)凈利潤9776.2億元，扣非后凈利潤7947.2億元，同比分別增長6.7%和12.7%。其中，超八成公司實現(xiàn)盈利，近六成公司利潤正增長，近三成公司利潤增長50%以上，460家公司實現(xiàn)翻倍式增長。

新能源汽車收入、凈利潤倍增

主板和中小板合并已滿一周年，目前，深市主板公司達1493家，總市值超20萬億元，2021年收入和凈利潤同比分別增長23.4%和3%。

新主板恢復發(fā)行上市功能，全年新增上市公司33家，融資金額合計222億元，行業(yè)分布廣泛，涵蓋基礎化工、交通運輸、機械設備、通信等領域。

合并后，深市板塊結構更簡潔、特色更鮮明、定位更清晰，主板與創(chuàng)業(yè)板協(xié)同效應更強，為不同發(fā)展階段、不同類型的企業(yè)提供更加便捷高效的金融服務。

創(chuàng)業(yè)板在2021年正式進入“千企時代”，目前上市公司數(shù)量已達到1142家。數(shù)量增加的同時，業(yè)績持續(xù)保持高增長。2021年，創(chuàng)業(yè)板收入和凈利潤齊頭并進，分別增長23.6%和25.1%。超八成公司實現(xiàn)盈利，181家公司凈利潤翻倍，較去年同期增加13家。九大戰(zhàn)略新興產業(yè)中，四大產業(yè)實現(xiàn)翻倍式增長，尤其是新能源汽車的收入和凈利潤均倍增。

在業(yè)績高增長的同時，電子、生物醫(yī)藥、新能源等板塊集聚效應顯著，例如新能源板塊匯集了上游鋰電資源、中游電池研發(fā)及下游汽車制造全產業(yè)鏈領軍企業(yè)。在投資方面，創(chuàng)業(yè)板公司持續(xù)擴產增能，全年投資活動現(xiàn)金流出同比增長38.8%，展現(xiàn)出較高的活躍度。全年研發(fā)投入超1300億元，同比增長近30%，近五年平均增速在20%以上。

創(chuàng)業(yè)板試點注冊制已落地一年有余，共新增314家上市公司，這些“新成員”為板塊發(fā)展注入了新動能。整體業(yè)績增長較快，2021年和2020年收入的兩年平均增速約20%，優(yōu)于板塊平均水平。

新上市公司主要來自高端制造和現(xiàn)代服務行業(yè)，排名前五的為電子、專用設備、通用設備、專業(yè)技術服務、電氣機械，合計占比近40%，其中，戰(zhàn)略新興產業(yè)占比近六成，行業(yè)創(chuàng)新特色明顯。此外，注冊制下再融資審核更加市場化，上市公司對接資本市場更加便利，創(chuàng)業(yè)板注冊制以來，首發(fā)融資金額合計2869.8億元;2021年完成再融資201單，募集資金合計2133.4億元，均再創(chuàng)新高。

市值前10%的公司貢獻超八成凈利潤

2021年，深市市值前10%的公司，貢獻了近五成收入和超八成凈利潤，在體量較大的基礎上，增速仍然達到31%和18.6%。這些公司中，28家實現(xiàn)千億以上收入，173家實現(xiàn)十億以上凈利潤。

截至目前，深市共有戰(zhàn)略新興產業(yè)公司1211家，2021年收入和凈利潤同比分別增長22.3%與46%，其中“專精特新”公司200家，2021年收入和凈利潤同比分別增長29.7%和24.9%。從整體來看，這些“新勢力”公司的業(yè)績增速，顯著高于深市平均水平，呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

2021年是國企改革三年行動方案承上啟下的關鍵之年，深市國有控股公司不斷提質增效，全年收入和凈利潤同比分別增長26%和33.8%。

另外，深市一直是優(yōu)質民企聚集地，目前共有1879家民營控股公司，占比超七成，主要集中于制造業(yè)、軟件及信息技術服務業(yè)等實體領域。除農業(yè)行業(yè)之外，非金融地產類民營公司2021年收入和凈利潤同比分別增長25.1%和15.4%。其中，凈利潤增速超過50%的有494家，翻倍的有306家。

按證監(jiān)會行業(yè)分類，2021年，深市九成行業(yè)收入正增長，超六成行業(yè)凈利潤正增長，七成以上行業(yè)實現(xiàn)盈利。其中，上游采礦業(yè)凈利潤增長178.3%，制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢。

制造業(yè)表現(xiàn)亮眼，2021年收入和凈利潤同比分別增長27.8%和38.6%，增速高于深市平均水平;在深市公司中的凈利潤占比為78.1%，較2020年提升18個百分點，助力“十四五”制造強國戰(zhàn)略開好頭、起好步。

從細分行業(yè)來看，受益于大宗商品價格上漲，石油、化工、有色金屬、鋼鐵等上游行業(yè)凈利潤均實現(xiàn)翻倍。在產業(yè)基礎再造、技術改造升級等政策的推動下，汽車、計算機通信、電氣機械等高端制造行業(yè)的凈利潤均增長30%以上。

隨著產業(yè)轉型升級的持續(xù)推進，現(xiàn)代服務業(yè)增勢良好，信息技術服務業(yè)凈利潤保持23.9%的較高增速。在制造業(yè)高質量發(fā)展的帶動下，深市生產性服務業(yè)板塊發(fā)展壯大，2021年以來科學研究和技術服務業(yè)大幅新增36家公司，全行業(yè)凈利潤同比增長7.9%，促進服務行業(yè)結構優(yōu)化升級。

隨著國內疫情形勢好轉，交通運輸、批發(fā)零售等接觸性聚集性行業(yè)凈利潤同比分別增長19.5%、110%;住宿餐飲仍處于虧損狀態(tài)，但虧損面有所收窄。

今年已有24家公司觸及退市紅線

深市公司積極響應公司治理專項行動，全面檢查自身弱項，將整改薄弱問題與提升治理水平相結合，風險化解工作取得實質性成效。

在股權質押方面，截至2021年底，高比例質押公司數(shù)量較年初減少48家，下降比例近20%，較高峰時下降60%。質押股數(shù)和質押市值較年初分別減少27%和9.5%。平倉線下融資余額為1399億元，較年初減少546億元，下降28%。

在“清欠解保”方面，深市全年有42家公司解決資金占用問題，累計金額505億元;21家公司解決違規(guī)擔保問題，累計金額283億元。深交所共計對44單資金占用、17單違規(guī)擔保案件做出紀律處分，督促上市公司規(guī)范治理。

退市相關制度機制更加完善，優(yōu)勝劣汰的市場生態(tài)加速形成。2021年深市共有11家公司退市，其中強制退市8家，主動退市3家。主動退市類公司中，1家通過吸收合并主動退出，2家通過破產重整完成出清式資產置換，多元化退市渠道更加暢通。

2022年，深市已有24家公司觸及退市紅線，創(chuàng)歷史新高且接近過去三年總和，資本市場吐故納新的節(jié)奏逐漸加快，有力促進了資本市場的優(yōu)勝劣汰和良性循環(huán)。24家公司中有8家觸及“營業(yè)收入低于1億元+凈利潤為負”指標，退市新規(guī)效果顯現(xiàn)。