美股周二收跌，道指下跌280點(diǎn)，納指跌約330點(diǎn)。投資者繼續(xù)評(píng)估債券市場的警告信號(hào)以及俄烏局勢(shì)的最新進(jìn)展。美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德稱將加快收緊貨幣政策步伐，其言論推動(dòng)美債收益率升至數(shù)年來高位。市場擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息立場可能妨礙經(jīng)濟(jì)增長。

美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德表示，降低通脹水平是目前“至關(guān)重要”的任務(wù)。并表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能最快將在5月快速收縮資產(chǎn)負(fù)債表，將“有條不紊地”繼續(xù)收緊政策。

科技股跌幅居前，英偉達(dá)、阿斯麥跌超5%，奈飛跌2.90%，亞馬遜跌2.55%，蘋果跌1.89%，谷歌-A跌1.67%，微軟跌1.30%，Meta跌0.88%。推特收漲逾2%，漲幅遠(yuǎn)不及周一27%的漲幅。

熱門中概股普跌，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)跌逾4.6%。滴滴跌11.67%，知乎跌7.12%，嗶哩嗶哩跌6.31%，網(wǎng)易有道跌6.12%，百度跌5.97%，阿里巴巴跌5.53%，斗魚跌4.27%，愛奇藝跌3.94%，京東跌3.78%，網(wǎng)易跌1.95%，微博跌1.34%。

造車新勢(shì)力全部下挫，蔚來跌5.79%，理想汽車跌3.00%，小鵬汽車跌6.34%。

??央行召開數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)工作座談會(huì)，會(huì)議要求，下一步，各有關(guān)參與方要按照“十四五”規(guī)劃部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，各負(fù)其責(zé)、通力協(xié)作，穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點(diǎn)。有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，在現(xiàn)有試點(diǎn)地區(qū)基礎(chǔ)上增加天津市、重慶市、廣東省廣州市、福建省福州市和廈門市、浙江省承辦亞運(yùn)會(huì)的6個(gè)城市作為試點(diǎn)地區(qū)，北京市和河北省張家口市在2022北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)場景試點(diǎn)結(jié)束后轉(zhuǎn)為試點(diǎn)地區(qū)。

??央行召開2022年金融穩(wěn)定工作電視會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為，2021年人民銀行金融穩(wěn)定系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，按照國務(wù)院金融委具體要求，在行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷完善系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防控體系，持續(xù)推動(dòng)金融業(yè)深化改革，穩(wěn)妥處置重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控。金融穩(wěn)定系統(tǒng)借鑒前期積累的寶貴經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)做好常態(tài)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控，不斷增強(qiáng)工作主動(dòng)性和協(xié)同性，在精準(zhǔn)拆彈、改革化險(xiǎn)、抓前端治未病、建機(jī)制補(bǔ)短板等方面取得積極成效。

??3月31日，國家發(fā)展改革委組織召開“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程實(shí)施部際聯(lián)席會(huì)議第一次會(huì)議。會(huì)議要求，各部門要按照2022年工作要點(diǎn)部署，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)同配合，確保102項(xiàng)重大工程每一項(xiàng)任務(wù)落地見效。102項(xiàng)重大工程各牽頭部門要切實(shí)履行好責(zé)任，區(qū)分項(xiàng)目類型分類有序推進(jìn)，加快推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。要在防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，扎實(shí)做好推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，加大資金、用地等要素保障力度，加快在建項(xiàng)目建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量。

??為支持企業(yè)依法依規(guī)赴境外上市，提高境外發(fā)行證券與上市過程中相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)范化水平，推動(dòng)深化跨境監(jiān)管合作，證監(jiān)會(huì)會(huì)同財(cái)政部、國家保密局、國家檔案局對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)在境外發(fā)行證券與上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定》(證監(jiān)會(huì)公告〔2009〕29號(hào))進(jìn)行修訂，形成了《關(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定(征求意見稿)》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。

??證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)表示，中國證監(jiān)會(huì)堅(jiān)定支持企業(yè)根據(jù)自身意愿自主選擇上市地?！蛾P(guān)于加強(qiáng)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市相關(guān)保密和檔案管理工作的規(guī)定(征求意見稿)》的修訂旨在進(jìn)一步加強(qiáng)境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行上市相關(guān)保密和檔案管理工作，明確上市公司信息安全責(zé)任，維護(hù)國家信息安全，減少不必要的涉密敏感信息進(jìn)入工作底稿，提高跨境監(jiān)管合作的效率，體現(xiàn)了統(tǒng)籌開放與安全的理念，將促進(jìn)中國境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市活動(dòng)有序開展。

??證監(jiān)會(huì)發(fā)布2021年證監(jiān)稽查20起典型違法案例，包括宜華生活信息披露違法違規(guī)案、廣州浪奇信息披露違法違規(guī)案、亞太藥業(yè)信息披露違法違規(guī)案、科迪乳業(yè)信息披露違法違規(guī)案等。

??近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，部署加快“十四五”時(shí)期抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)。

??據(jù)國家衛(wèi)健委，健康中國行動(dòng)推進(jìn)委員會(huì)辦公室印發(fā)健康中國行動(dòng)2022年工作要點(diǎn)，其中包括：制訂電子煙國家標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等系列配套政策;印發(fā)《“十四五”健康老齡化規(guī)劃》;印發(fā)《“十四五”托育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃》。

??國家醫(yī)療保障局辦公室、國務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制醫(yī)療救治組發(fā)布關(guān)于降低新冠病毒核酸檢測(cè)價(jià)格和費(fèi)用的通知。通知提出，下調(diào)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測(cè)的政府指導(dǎo)價(jià)。各省份要將單人單檢降至不高于每人份28元;多人混檢統(tǒng)一降至每人份不高于8元。

??衢州市人民政府網(wǎng)站消息，日前，浙江衢州市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)市區(qū)房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知》。其中提出，非本市戶籍家庭、個(gè)體工商戶及由自然人投資或控股的企業(yè)，視同本市戶籍家庭執(zhí)行相關(guān)購房政策;本通知發(fā)布后市區(qū)新出讓地塊新建商品住房、已出讓地塊中尚未網(wǎng)簽的144平方米及以上新建商品住房不限售，土地出讓公告里有特別約定的除外。分析指出，衢州也因此成為全國第一個(gè)限購和限售均取消的城市。

??蘭州市印發(fā)《蘭州市落實(shí)強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境若干措施(第1號(hào))》?！度舾纱胧诽岢觯档蛡€(gè)人購買住房門檻。個(gè)人通過商業(yè)銀行和公積金貸款購買首套住房最低首付款比例不低于20%，二套住房最低首付款比例不低于30%。要減輕個(gè)人住房消費(fèi)負(fù)擔(dān)。加大個(gè)人住房按揭貸款發(fā)放力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照監(jiān)管規(guī)定實(shí)施貸款利率優(yōu)惠政策。對(duì)擁有一套住房并已結(jié)清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請(qǐng)貸款購買住房的，金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行首套房貸款政策。

??恒生指數(shù)周一收漲2.1%，恒生科技指數(shù)收漲5.43%?？萍?、新能源汽車股大幅走高，嗶哩嗶哩漲逾13%，快手漲逾8%，小鵬汽車漲超10%。

??比亞迪汽車正式宣布，根據(jù)其戰(zhàn)略發(fā)展需要，自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產(chǎn)。未來，比亞迪在汽車版塊將專注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車業(yè)務(wù)。這標(biāo)志著，比亞迪成為全球首個(gè)正式宣布停產(chǎn)燃油汽車的車企。

??當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月5日，歐盟委員會(huì)提議對(duì)俄羅斯實(shí)施第五輪制裁，擬禁止從俄進(jìn)口煤炭。

隆基股份：云南省發(fā)改委取消公司享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施

隆基股份公告，公司4月1日收到云南省發(fā)改委函告：取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價(jià)政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用電價(jià)格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。公司在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%，前述事項(xiàng)將會(huì)在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本，電費(fèi)占硅片全工序加工成本比例為15%左右，對(duì)公司利潤會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。

新萊應(yīng)材：實(shí)控人等遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

新萊應(yīng)材公告，接到公司控股股東、實(shí)際控制人李水波、高級(jí)管理人員郭紅飛、董事會(huì)秘書朱孟勇的通知，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)決定對(duì)三人進(jìn)行立案并調(diào)查相關(guān)情況。新萊應(yīng)材表示，本次立案調(diào)查事項(xiàng)系針對(duì)三人個(gè)人的調(diào)查。

招商蛇口：與長城資產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

招商蛇口公告，與長城資產(chǎn)、佳兆業(yè)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在城市更新、房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)綜合體經(jīng)營等領(lǐng)域開展合作。針對(duì)存量商住開發(fā)、商業(yè)綜合體運(yùn)營等項(xiàng)目，三方共同探討通過股權(quán)合作、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合運(yùn)營等方式開發(fā)盤活。針對(duì)增量項(xiàng)目，結(jié)合各方優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合獲取開發(fā)。

康希諾生物：新冠病毒mRNA疫苗獲得國家藥品監(jiān)督管理局藥物臨床試驗(yàn)批件

康希諾生物在港交所公告，本集團(tuán)開發(fā)的新型冠狀病毒mRNA疫苗已獲得國家藥品監(jiān)督管理局藥物臨床試驗(yàn)批件。臨床前研究結(jié)果顯示，該款疫苗可以誘導(dǎo)出針對(duì)多種世界衛(wèi)生組織認(rèn)定的重要變異株(包括當(dāng)前流行株)的高滴度的中和抗體，與以原型株為基礎(chǔ)開發(fā)的現(xiàn)有新冠疫苗相比廣譜性更強(qiáng)，可以更有效地保護(hù)機(jī)體免受現(xiàn)有變異株的感染。

比亞迪股份：前3月新能源汽車銷量約28.63萬輛，同比增長422.97%

比亞迪股份在港交所公告稱，2022年3月，新能源汽車產(chǎn)量約10.666萬輛，銷量約10.49萬輛。本年累計(jì)新能源汽車產(chǎn)量約28.75萬輛，同比增長416.96%;累計(jì)銷量約28.63萬輛，同比增長422.97%。

美的集團(tuán)：已耗資5.8億元回購1015.42萬股

美的集團(tuán)晚間公告，截至3月31日，公司以集中競價(jià)方式累計(jì)回購股份1015.42萬股，占公司總股本的0.1452%，最高成交價(jià)為59元/股，最低成交價(jià)為54.4元/股，支付總金額5.8億元(不含交易費(fèi)用)。

中國核電：一季度上網(wǎng)電量同比增長16.56%

中國核電公告，截至3月31日，公司2022年一季度累計(jì)商運(yùn)發(fā)電量470.34億千瓦時(shí)，同比增長15.52%;上網(wǎng)電量444.42億千瓦時(shí)，同比增長16.56%。

華西證券：從A股歷次筑底的節(jié)奏看，“政策底”探明后，“市場底”也不太遙遠(yuǎn)，上證指數(shù)在3000-3200點(diǎn)附近或是比較堅(jiān)實(shí)的底部。未來A股磨底后震蕩上行概率較大，關(guān)注兩方面信號(hào)：一方面國內(nèi)維穩(wěn)政策持續(xù)出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)基本面確認(rèn)底部;另一方面美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表節(jié)奏、地緣關(guān)系等外圍擾動(dòng)因素逐步明朗。

中信證券：疫情意外影響穩(wěn)增長節(jié)奏，二季度政策加碼的緊迫性明顯上升，預(yù)計(jì)穩(wěn)增長政策從全面鋪開轉(zhuǎn)向集中發(fā)力，市場多項(xiàng)悲觀預(yù)期先于基本面提前見底，二季度開始經(jīng)濟(jì)對(duì)市場的負(fù)面影響在減弱，建議把握二三季度中期修復(fù)的趨勢(shì)性行情，繼續(xù)堅(jiān)守穩(wěn)增長主線圍繞估值低位和預(yù)期低位品種布局，二季度需更加重視地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。

國泰君安：春天最終會(huì)來，要有信心。但是，在現(xiàn)有政策組合和基本面預(yù)期下，需求和信用寬松的路徑清晰之前，上證指數(shù)3100-3400震蕩，現(xiàn)階段建議做好防守反擊，而非趨勢(shì)反攻。投資上重點(diǎn)應(yīng)該聚焦于低風(fēng)險(xiǎn)特征股票，關(guān)注低估值與盈利改善的交集，行業(yè)選擇的重點(diǎn)在于消費(fèi)與周期板塊。