1. 隔夜美股截至收盤，道指跌269.09點(diǎn)或0.76%，報(bào)35100.00點(diǎn);納指漲10.81點(diǎn)或0.07%，報(bào)15374.33點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌15.40點(diǎn)或0.34%，報(bào)4520.03點(diǎn)。港股ADR指數(shù)按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)26386點(diǎn)，上漲32.63點(diǎn)或0.12%。特斯拉(TSLA.US)收漲2.64%，收盤價(jià)752.92美元，創(chuàng)近5個(gè)月來的最高收盤價(jià)。摩根士丹利報(bào)告稱，美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)在是太糟糕了，新增就業(yè)崗位僅23.5萬個(gè)，創(chuàng)下今年1月以來最差表現(xiàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的72萬，也沒有達(dá)到美國(guó)總統(tǒng)拜登聲稱的每月可以新增60萬個(gè)的目標(biāo)。該行認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在今年下半年急劇放緩，主要由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力已提前釋放。

2. 《上海證券報(bào)》消息，青海省能源局近日委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)青海至河南直流特高壓輸電通道可再生能源基地二期電源項(xiàng)目通過公開招標(biāo)方式選擇投資主體，累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)5.3GW，含1.5GW風(fēng)電項(xiàng)目、3.5GW光伏項(xiàng)目和300MW光熱項(xiàng)目。涉及相關(guān)港股包括金風(fēng)科技(002202,股吧)(02208)、新特能源(01799)等新能源系列。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，青豫特高壓項(xiàng)目為我國(guó)“十四五”期間特高壓輸送清潔能源提供重要的借鑒意義。目前多條特高壓路線有望加速落地，預(yù)計(jì)未來特高壓通道配套電源項(xiàng)目將成為我國(guó)可再生能源發(fā)展的重要支撐。

3. 攜程最新發(fā)布的《秋游及中秋預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，中秋前夕跨省游有序復(fù)蘇，旅游報(bào)名人次平穩(wěn)上升，9月6日預(yù)訂跨省旅游訂單量較8月20日增長(zhǎng)356%。北京、北京環(huán)球度假區(qū)位列中秋最熱旅游目的地。攜程數(shù)據(jù)顯示，截至9月6日，中秋節(jié)最熱門旅行目的地前十為：北京、上海、廣州、杭州、成都、三亞、深圳、重慶、珠海、武漢。涉及相關(guān)港股包括同程藝龍(00780)、復(fù)星旅游文化(01992)、海昌海洋公園(02255)等國(guó)內(nèi)旅游企業(yè)。

4.豐田汽車周二表示，預(yù)計(jì)到2030年將投資逾135億美元開發(fā)電池及其電池供應(yīng)系統(tǒng)，并計(jì)劃通過改進(jìn)電池使用的材料和電池結(jié)構(gòu)，將電池成本削減30%以上。《電池中國(guó)》認(rèn)為，氫氧化鋰這個(gè)關(guān)鍵材料，特斯拉、寧德時(shí)代(300750,股吧)、LG新能源等電池巨頭都在爭(zhēng)先恐后地?fù)?。信達(dá)證券認(rèn)為，在供需緊缺的格局下，氫氧化鋰的價(jià)格有望持續(xù)上漲并創(chuàng)歷史新高，同時(shí)氫氧化鋰生產(chǎn)商可持續(xù)享受高溢價(jià)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，氫氧化鋰的價(jià)格年內(nèi)有望突破歷史高點(diǎn)16萬元/噸，沖擊20萬元/噸。涉及相關(guān)港股包括贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)(01772)。

5. 教育部辦公廳等三部門印發(fā)通知部署將面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)工作：2021年底前完成面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的行政審批及法人登記工作，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在完成非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)登記前，應(yīng)暫停招生及收費(fèi)行為。涉及在港上市的32家教育企業(yè)。

6. 西部水泥(02233)擬收購(gòu)NCSC合共61.9%的直接及間接權(quán)益，把握埃塞俄比亞水泥行業(yè)的潛在機(jī)遇。集團(tuán)計(jì)劃與NCSC合作于埃塞俄比亞新建一條水泥生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)建成后將成為埃塞俄比亞產(chǎn)能最大的水泥生產(chǎn)線。

7. 9月5日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)446元/噸，繼續(xù)上漲。漲價(jià)主要集中在東北、華東、華中和西南等地區(qū)。海螺水泥(600585,股吧)(00914)上半年利潤(rùn)下滑主因煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲，燃料成本增加明顯。光大證券(601788,股吧)認(rèn)為，基建投資預(yù)期升溫，旺季盈利有望向好;公司收購(gòu)海螺新能源100%股權(quán)，為水泥生產(chǎn)提供電力支持同時(shí)切入新能源領(lǐng)域;全年業(yè)績(jī)具備保障。在建材礦業(yè)股中，花旗的首選股包括中國(guó)建材(03323)、海螺水泥、中國(guó)鋁業(yè)(02600)、鞍鋼(00347)及紫金礦業(yè)(02899)。

8. 9月7日，深圳住建局發(fā)布《深圳市住房和建設(shè)局關(guān)于我市房屋交易管理業(yè)務(wù)調(diào)整的通告》。《通告》顯示，深圳市住房公積金管理中心正式承接房屋交易管理職能，并于9月13日正式施行，該中心將首批推出房屋交易資格審查、房屋買賣合同網(wǎng)簽備案以及出具購(gòu)房資格證明等業(yè)務(wù)“全程網(wǎng)辦”。 有市場(chǎng)消息稱，貝殼最快可能于今年底赴香港上市，計(jì)劃籌資約20億美元。貝殼相關(guān)負(fù)責(zé)人否認(rèn)了該傳言，表示“公司目前沒有相關(guān)計(jì)劃”。

9. 短期內(nèi)焦煤、焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)上，供需矛盾難以根本解決。面對(duì)山東、陜西等地陸續(xù)焦化企業(yè)的限產(chǎn)，焦化廠開工率在持續(xù)下降，雙焦供給難補(bǔ)，今年焦煤庫(kù)存頻頻被動(dòng)下降，已處在近5年來的低位。涉及相關(guān)港股包括中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907)。

【公司要聞】

百家淘客(08287)：Lincats出售30%股權(quán)套現(xiàn)約4654.28萬港元

贛鋒鋰業(yè)(01772)：沈海博等股東計(jì)劃減持不超52萬股A股股份

四環(huán)醫(yī)藥(00460)：軒竹生物藥品XZP- 6019獲批進(jìn)行非酒精性脂肪性肝病臨床試驗(yàn)

吉利汽車(00175)投資億咖通科技 全面推進(jìn)新四化布局

內(nèi)蒙古能建(01649)將于9月8日起被撤銷H股上市地位

中車時(shí)代電氣(03898)發(fā)行2.41億股新A股并在上交所科創(chuàng)板上市

三愛健康集團(tuán)(01889)達(dá)成復(fù)牌條件 申請(qǐng)9月8日起復(fù)牌

藥明康德(02359)根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行5.9萬股

嘉里物流(00636)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃發(fā)行0.5萬股

三生制藥(01530)9月7日斥1472.72萬港元回購(gòu)171.35萬股

合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)9月7日斥1999.92萬港元回購(gòu)63.05萬股

長(zhǎng)和(00001)9月7日1605萬港元回購(gòu)29萬股

騰訊控股(00700)9月7日斥3557.85萬港元回購(gòu)6.92萬股

小米集團(tuán)-W(01810)9月7日斥資417.16萬港元回購(gòu)16.72萬股

恒安國(guó)際(01044)9月7日斥1735.55萬港元回購(gòu)40萬股

騰盛博藥-B(02137)將額外投入1億美元推進(jìn)BRII-196/BRII-198在全球的注冊(cè)申請(qǐng)和商業(yè)化進(jìn)程

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

美的置業(yè)(03990)前8個(gè)月合同銷售額1012.3億元 同比增長(zhǎng)40.9%

香港科技探索(01137)8月訂單總商品交易額6.33億港元 同比增18.1%

融創(chuàng)中國(guó)(01918)前8個(gè)月合同銷售額約4151.7億元 同比增長(zhǎng)33%

恒鼎實(shí)業(yè)(01393)前8個(gè)月原煤產(chǎn)量同比增加29%至237.7萬噸

首創(chuàng)置業(yè)(02868)前8個(gè)月簽約金額467.9億元 同比增長(zhǎng)14.5%

【宏觀及行業(yè)】

1. 海關(guān)總署：1-8月，我國(guó)進(jìn)出口總值24.78萬億元，同比增長(zhǎng)23.7%，比2019年同期增長(zhǎng)22.8%。出口13.56萬億元，同比增長(zhǎng)23.2%，比2019年同期增長(zhǎng)23.8%;進(jìn)口11.22萬億元，同比增長(zhǎng)24.4%，比2019年同期增長(zhǎng)21.8%;貿(mào)易順差2.34萬億元，同比增加17.8%。東盟、歐盟、美國(guó)和日本為我國(guó)前四大貿(mào)易伙伴。

2. 外管局：8月，外匯儲(chǔ)備規(guī)模32321億美元，環(huán)比下降38億美元。黃金儲(chǔ)備6264萬盎司，環(huán)比持平。

3. 仲量聯(lián)行：中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量前50大城市已建成辦公樓的總體量與潛在需求上限仍有超過6000萬平方米的差距，4個(gè)一線城市的總供應(yīng)缺口高達(dá)3000萬平方米以上，辦公樓市場(chǎng)的整體供應(yīng)端還有20%左右的增長(zhǎng)空間。

4. 證券日?qǐng)?bào)：8月以來，中藥材大規(guī)模漲價(jià)。菊花漲價(jià)78.6%;進(jìn)口酸棗仁漲價(jià)57.1%;朝鮮南沙參漲價(jià)46.7%。另有消息稱，在新冠肺炎疫情以及異常天氣的影響下，不少中藥品種漲幅超過100%，有的甚至上漲了2-3倍。

5. 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)：8月，25家制造企業(yè)銷售各類挖掘機(jī)18075臺(tái)，同比下降13.7%。其中，國(guó)內(nèi)12349臺(tái)，同比下降31.7%;出口5726臺(tái)，同比增長(zhǎng)100%。1-8月，共銷售挖掘機(jī)259253臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.2%。其中，國(guó)內(nèi)218378臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.8%;出口40875臺(tái)，同比增長(zhǎng)102%。

6. 大商所：自9月9日交易時(shí)(即9月8日夜盤交易小節(jié)時(shí))起，對(duì)焦煤、焦炭相關(guān)合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。其中，焦煤、焦炭2110、2111、2112合約、2201合約手續(xù)費(fèi)費(fèi)率均提高到成交金額的萬分之6。

7. 上證報(bào)：近期飼料行業(yè)迎來了一波“漲價(jià)潮”。新希望、正邦科技(002157,股吧)、通威股份(600438,股吧)下屬的部分分公司陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)通知，涉及濃縮料、乳豬料、雞料、魚料等多個(gè)產(chǎn)品線，漲幅在每噸50元至150元之間。

8. 央視財(cái)經(jīng)：用于書寫、印刷的文化紙張目前出廠價(jià)格從5月的7000多元跌至目前每噸5100-5300元，跌幅近2000元。近兩個(gè)月，闊葉漿、針葉漿等木漿原料的價(jià)格也有所回調(diào)。

9. 銀保監(jiān)會(huì)：截至7月末，房地產(chǎn)融資呈現(xiàn)“五個(gè)持續(xù)下降”。一是房地產(chǎn)貸款增速創(chuàng)8年新低，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)8.7%，低于各項(xiàng)貸款增速3個(gè)百分點(diǎn)。二是房地產(chǎn)貸款集中度連續(xù)10個(gè)月下降，房地產(chǎn)貸款占各項(xiàng)貸款的比重同比下降0.95%。三是房地產(chǎn)信托規(guī)模自2019年6月以來持續(xù)下降，房地產(chǎn)信托余額同比下降約15%。四是理財(cái)產(chǎn)品投向房地產(chǎn)非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模近一年來持續(xù)下降，相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品余額同比下降42%。五是銀行通過特定目的載體投向房地產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)模連續(xù)18個(gè)月持續(xù)下降，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模同比下降27%。截至7月末，個(gè)人按揭貸款首套房占比達(dá)到92%，住房租賃市場(chǎng)貸款同比增長(zhǎng)29%。

【主要股東增減持】

9月2日，The Capital Group Companies, Inc.增持金蝶國(guó)際(00268)600.5萬股，每股作價(jià)28.1050港元，總金額約為1.69億港元。增持后最新持股數(shù)目約為2.13億股，最新持股比例為6.14%。

9月2日，BlackRock, Inc.減持中國(guó)軟件國(guó)際(00354)1827萬股，每股作價(jià)13.1589港元，總金額約為2.40億港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.56億股，最新持股比例為5.37%。

9月2日，BlackRock, Inc.減持廣汽集團(tuán)(601238,股吧)(02238)544萬股，每股作價(jià)7.8455港元，總金額約為4267.95萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為2.17億股，最新持股比例為6.99%。

9月2日，BlackRock, Inc.減持金風(fēng)科技(02208)419.98萬股，每股作價(jià)15.0381港元，總金額約為6315.70萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.22億股，最新持股比例為15.78%。

9月6日，獨(dú)立非執(zhí)行董事陳振彬減持李寧(02331)10萬股，每股作價(jià)99.9000港元，總金額為999萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為10.31萬股，最新持股比例約為0.00%。

【大行評(píng)級(jí)】

中金：維持兗州煤業(yè)股份(01171)“中性”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升60%至16港元

高盛：維持京東物流(02618)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)51.8港元

小摩：維持贛鋒鋰業(yè)(01772)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升16.6%至210港元

匯豐證券：維持新鴻基地產(chǎn)(00016)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)151.6港元

麥格理：維持比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升21%至321港元