7月8日，半導體概念再度強勢拉升，截至發(fā)稿，立昂微、雅克科技、泰晶科技漲停，安集科技、宏達電子、思瑞浦等多股紛紛跟漲。

在全球缺芯的背景下，半導體芯片產(chǎn)業(yè)景氣度走高，電子行業(yè)公司受益頗豐，行業(yè)內(nèi)預喜公司占比達73%。

從梳理的結果來看，富滿電子成為業(yè)績飆升之王，預計上半年凈利潤同比增長1124.56%-1247.02%;明微電子次之，預計上半年凈利潤同比增長832.38%-935.98%;晶瑞股份位居第三，預計上半年凈利潤同比增長456.58%-623.56%。

天風電子首席分析師潘暕表示，隨著全球半導體需求持續(xù)高漲，供不應求格局有望至少持續(xù)到年底，市場有望隨著景氣度的持續(xù)進一步上修半導體板塊全年業(yè)績預期。此外，多家券商發(fā)布研報稱，看好芯片“缺貨漲價”行情下產(chǎn)業(yè)鏈公司的收益情況，在最新研報中把半導體板塊作為下半年配置主線之一。

中銀證券研報認為，“芯片荒”從產(chǎn)能錯配到全面緊缺，全球晶圓制造產(chǎn)能緊張狀態(tài)將延續(xù)到2022年，晶圓廠紛紛提高資本開支以支持擴產(chǎn)計劃及制程進步，半導體設備供應緊張，國產(chǎn)裝備與材料將乘機加速國產(chǎn)替代進程。內(nèi)外雙重推動下，半導體行業(yè)生態(tài)愈加活躍。

信達證券認為，缺貨漲價態(tài)勢下，板塊公司業(yè)績彈性與下游客戶集中度、議價能力等因素息息相關，下游市場越分散，漲價驅(qū)動力越強。而部分優(yōu)質(zhì)公司由于切入大客戶，漲價幅度有限，短跑弱于其他廠商，但有助長線競爭力，同時，晶圓廠及IDM、設備廠商、汽車電子賽道值得長期關注。