【市場(chǎng)行情】

(相關(guān)資料圖)

昨日北交所早盤震蕩下跌，高送轉(zhuǎn)概念惠豐鉆石(839725)高開高走一度大漲逾15%后震蕩回落，公司擬10轉(zhuǎn)10股派息3元；午后盤面窄幅震蕩，龍竹科技(831445)一度拉升漲近20%。截至收盤共31只股票收漲，73只股票收跌，121只股票共成交7.18億元。漲幅排行方面，龍竹科技漲10.06%居于榜首，惠豐鉆石漲8.84%次之。成交額方面，硅烷科技(838402)成交9142萬(wàn)元居于榜首，貝特瑞(835185)成交6838萬(wàn)元次之。

【新三板市場(chǎng)行情】

11月8日，新三板市場(chǎng)總成交額1.6億元(前一交易日1.96億元)，成交股票家數(shù)665家(前值715家)。其中，創(chuàng)新層成交1.28億元(前一交易日1.49億元)，基礎(chǔ)層成交3175萬(wàn)元(前一交易日4663萬(wàn)元)，做市轉(zhuǎn)讓成交4820萬(wàn)元(前一交易日7197萬(wàn)元)。此外，昨日新三板盤后大宗交易共成交5817萬(wàn)元。

成交活躍度來(lái)看，換手率排名前五的分別是華創(chuàng)生活（873207）、合安氣體（873289）、中創(chuàng)融科（872593）、磊鑫股份（834561）、德勝科技（832764）。

指數(shù)方面，11月8日，新三板做市指數(shù)漲0.22%，報(bào)收1225.41點(diǎn)。板塊方面，三板活躍指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.71%，三板消費(fèi)指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為0.38%。

【北交所IPO與打新】

慧為智能今日上市

11月4日，慧為智能（832876）將于11月9日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，慧為智能發(fā)行價(jià)為8元/股，發(fā)行市盈率為18.63倍，發(fā)行股票數(shù)量為1596萬(wàn)股，募集資金總額為1.28億元。募資將用于智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、以及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

慧為智能成立于2011年5月，公司是集研發(fā)、制造、銷售于一體的嵌入式軟硬件解決方案服務(wù)商、智能終端設(shè)備供應(yīng)商。公司提供專業(yè)方案設(shè)計(jì)(IDH)及原始設(shè)計(jì)制造(ODM)，致力于提供智能硬件、嵌入式開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)、軟硬件整體解決方案等服務(wù)。擁有核心板、行業(yè)主板、嵌入式主機(jī)、行業(yè)平板等產(chǎn)品線，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包含智慧零售、智慧教育、智能安防、網(wǎng)絡(luò)終端等。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，慧為智能營(yíng)業(yè)收入分別為2.86億元、3.17億元、4.4億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1416萬(wàn)元、2844.33萬(wàn)元、2881.82萬(wàn)元。

遠(yuǎn)航精密將于11月11日北交所上市

11月8日消息，遠(yuǎn)航精密（833914）將于11月11日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，遠(yuǎn)航精密發(fā)行價(jià)為16.2元/股，發(fā)行市盈率為19.99倍，發(fā)行股票數(shù)量為2500萬(wàn)股，募集資金總額為4.05億元。募資將用于年產(chǎn)2500噸精密鎳帶材料項(xiàng)目、年產(chǎn)8.35億片精密合金沖壓件項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

遠(yuǎn)航精密成立于2006年6月，公司主要從事電池精密鎳基導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品下游終端廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、新能源汽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)二輪車、儲(chǔ)能、航空航天、金屬紀(jì)念幣等領(lǐng)域。

業(yè)績(jī)方面，2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.05億元，同比增長(zhǎng)20.55%；歸母凈利為3880.64萬(wàn)元，同比減少0.99%。

曙光數(shù)創(chuàng)北交所IPO打新凍資264.31億元 獲配比例0.82%

11月8日消息，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，9.38萬(wàn)戶投資者打新，有效申購(gòu)數(shù)量9.18億股，凍結(jié)資金約264.31億元，申購(gòu)倍數(shù)122.29倍，獲配比例為0.82%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，曙光數(shù)創(chuàng)引入首正澤富 、國(guó)瑞恒達(dá)、犀牛之星-北交精選巨鹿 1 號(hào)私募證券投資基金等10家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì) 158.00 萬(wàn)股，占本次發(fā)行規(guī)模的 20.00％（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為 28.80 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)4550.40 萬(wàn)元。

公司主要從事浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、冷板液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及模塊化數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，以及圍繞上述產(chǎn)品提供系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。

業(yè)績(jī)方面，2022年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為1.43億元，同比增長(zhǎng)21.42%；歸母凈利為3043.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.12%。

浙江大農(nóng)、新贛江將于11月14日上會(huì)

11月8日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2022年11月14日上午9時(shí)召開2022年第63次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是浙江大農(nóng)（831855）和新贛江（873167）；參會(huì)委員有賈忠磊、賈麗麗、王海濤、謝元?jiǎng)住⒅烨鍨I。

浙江大農(nóng)成立于2007年12月，公司專注于高壓清洗機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品涵蓋高壓清洗機(jī)整機(jī)、高壓柱塞泵和清洗機(jī)附件，廣泛應(yīng)用于家庭清潔、市政環(huán)衛(wèi)、物業(yè)清潔、車輛清洗、石油化工和管道疏通等領(lǐng)域。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2.31億元、2.52億元、2.93億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3634.51萬(wàn)元、3258.97萬(wàn)元、4413.05萬(wàn)元。

新贛江成立于2004年4月，公司是一家集化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑及中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.63億元、1.83億元、2.08億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2649.29萬(wàn)元、4612.93萬(wàn)元、5483.08萬(wàn)元。

華光源海將于11月14日上會(huì)

11月8日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2022年11月14日上午9時(shí)召開2022年第64次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是華光源海（872351）；參會(huì)委員有王霞、李征、鄭煜、張杰軍、梁曉燕。

華光源海成立于2005年1月，公司是一家綜合性現(xiàn)代物流服務(wù)企業(yè)，主要從事國(guó)際貨運(yùn)代理、江海聯(lián)運(yùn)長(zhǎng)江內(nèi)支線集裝箱班輪運(yùn)輸以及公路運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)區(qū)域主要集中于長(zhǎng)江中下游各主要港口。

業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為5.51億元、7.55億元、18.02億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2162.5萬(wàn)元、1697.51萬(wàn)元、4123.5萬(wàn)元。

【晚間重要公告】

天馬新材接待10家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司將適時(shí)擴(kuò)建鋰電池隔膜和涂覆材料生產(chǎn)線

11月8日消息，天馬新材（838971）發(fā)布公告稱，公司于 2022 年 11月 4日接待了開源證券、中山證券、申萬(wàn)宏源、中泰證券、銀河證券、西南證券、東吳證券、民生證券、金元證券、東海證券等10家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

針對(duì)公司的鋰電池隔膜用粉體材料建設(shè)規(guī)劃，公司表示，全球新能源汽車市場(chǎng)近年來(lái)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2021 年新能源汽車銷量達(dá)到 650 萬(wàn)輛，2016-2021 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 47.85%，且未來(lái)新能源 汽車銷量預(yù)計(jì)仍將維持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。市場(chǎng)增速超過預(yù)期； 預(yù)計(jì) 2022 年銷量達(dá)到 500 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 42.05%。

公司始終密切關(guān)注新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，針對(duì)新能源領(lǐng)域，公司積極開拓市場(chǎng)與潛在客戶對(duì)接，并根據(jù)客戶要求針對(duì)性研發(fā)定制化產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，適時(shí)新建和擴(kuò)建鋰電池涂覆材料生產(chǎn)線，并嘗試切入其他鋰電池隔膜涂覆材料，如勃姆石等，更好的促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。

森萱醫(yī)藥接待2家機(jī)構(gòu)調(diào)研，利托那韋原料藥募投項(xiàng)目正在推進(jìn)立項(xiàng)及環(huán)評(píng)

11月8日消息，森萱醫(yī)藥（830946 ）發(fā)布公告稱，公司于 2022 年 11月 8日接待了萬(wàn)家基金、開源證券等2家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

針對(duì)公司利托那韋原料藥募投項(xiàng)目進(jìn)展，公司表示，隨著利托那韋原料藥項(xiàng)目所在地區(qū)域環(huán)評(píng)的獲批，目前公司正在積極推進(jìn)該項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、能評(píng)、CDE 平臺(tái)申報(bào)等行政審批。

【新三板公告】

嘉誠(chéng)信息(833937):擬定增1.5~1.8億元

11月8日消息，創(chuàng)新層企業(yè)嘉誠(chéng)信息(833937)披露定增預(yù)案，公司擬以每股15~18元/股的價(jià)格發(fā)行1000萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資1.5~1.8億元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象不確定的發(fā)行。

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件研發(fā)、信息系統(tǒng)集成及一體化解決方案、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入5.64億元，凈利潤(rùn)7214.02萬(wàn)元。

海岳環(huán)境（872883）：擬定增3399萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

11月8日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)海岳環(huán)境（872883）披露定增預(yù)案，公司擬以每股5.50元的價(jià)格發(fā)行618萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募資3399萬(wàn)元。其中，山東省絲路投資發(fā)展有限公司擬認(rèn)購(gòu)3399萬(wàn)元。

公司表示，公司目前正處于成長(zhǎng)階段，為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬定向發(fā)行股票募集資金，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，進(jìn)一步完善現(xiàn)代法人治理體系。同時(shí)整合發(fā)行對(duì)象優(yōu)勢(shì)資源，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，保障公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。本次募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以滿足公司因業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金增加的需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)境咨詢、環(huán)境治理、環(huán)境運(yùn)營(yíng)。業(yè)績(jī)方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入4522.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1157.20萬(wàn)元。

【宏觀要聞】

北證50新一期調(diào)整工作預(yù)計(jì)11月中旬啟動(dòng) 調(diào)整結(jié)果將于11月25日前后發(fā)布

從權(quán)威渠道了解到，根據(jù)規(guī)則，北證50首發(fā)樣本股為9月生效樣本股，預(yù)計(jì)將于11月中旬啟動(dòng)下一期定期調(diào)整工作，樣本股新一期定期調(diào)整結(jié)果將于11月25日前后向市場(chǎng)發(fā)布，12月12日正式生效。值得期待的是，在指數(shù)編制方法自帶的“新陳代謝”機(jī)制下，北交所優(yōu)質(zhì)企業(yè)將不斷納入指數(shù)，為指數(shù)后續(xù)走勢(shì)提供強(qiáng)有力的支撐。

工信部：降低中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻 拓寬中小企業(yè)轉(zhuǎn)型融資渠道

工信部辦公廳印發(fā)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南提出，按照“企業(yè)出一點(diǎn)、平臺(tái)讓一點(diǎn)、政府補(bǔ)一點(diǎn)”的思路，降低中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型門檻，有條件的地方可鼓勵(lì)平臺(tái)減免轉(zhuǎn)型共性需求支出。發(fā)揮地方政府專項(xiàng)資金作用，支持對(duì)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)作用明顯的“鏈主”企業(yè)和轉(zhuǎn)型成效突出的“鏈星”中小企業(yè)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)研制面向中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)，設(shè)立中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)貸款，拓寬中小企業(yè)轉(zhuǎn)型融資渠道。發(fā)揮政府引導(dǎo)基金作用，帶動(dòng)社會(huì)資本支持中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商做大做強(qiáng)。基于地方中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)際，優(yōu)化財(cái)稅金融、人才培引等政策措施，穩(wěn)定中小企業(yè)轉(zhuǎn)型政策預(yù)期。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：四季度關(guān)注果鏈格局變化 明年看好安卓底部復(fù)蘇與產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

中信證券表示，重點(diǎn)看好安卓端市場(chǎng)的底部復(fù)蘇反彈以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，細(xì)分來(lái)看：蘋果端，2022年以來(lái)受益于宏觀承壓下高端消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定、新機(jī)高性價(jià)比并搶占安卓高端份額、匯率波動(dòng)帶來(lái)正向貢獻(xiàn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2023年將保持穩(wěn)定，后續(xù)需求持續(xù)性將持續(xù)跟蹤；安卓端，2022年以來(lái)在宏觀承壓背景下中低端需求承壓更明顯，出貨持續(xù)表現(xiàn)疲軟，目前仍處于去庫(kù)存階段，我們認(rèn)為若2023年伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)如預(yù)期邊際改善，有望迎來(lái)底部復(fù)蘇及強(qiáng)勁反彈，建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)，以及零部件/整機(jī)領(lǐng)域的企業(yè)。AIoT端，重點(diǎn)關(guān)注高增長(zhǎng)的VR/AR及智能手表等，建議關(guān)注供應(yīng)鏈細(xì)分龍頭廠商。