今日下午15：00-17：00，北交所擬上市新股天馬新材（838971）舉行了IPO網上路演活動。

(資料圖)

根據IPO發(fā)行計劃，公司IPO發(fā)行價格為21.38元/股，IPO前市盈率為17.03倍，IPO發(fā)行后市盈率為24.99倍。本次初始發(fā)行股份數量1440.67萬股，發(fā)行后總股本為5762.67萬股，占發(fā)行后總股本的 25.00%（超額配售選擇權行使前）。超額配售行使后將擴大至1656.77萬股，發(fā)行后總股本擴大至5978.77萬股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的 27.71%。

以下為天馬新材網上路演交流環(huán)節(jié)投資者與公司管理層Q＆A提煉：

投資者提問：請問公司目前在技術和研發(fā)上有哪些優(yōu)勢？

天馬新材董事長馬淑云：公司成立伊始便立足于精細氧化鋁粉體的研究與開發(fā)，致力于填補國內高端精細氧化鋁行業(yè)空白，已形成二十余年精細氧化鋁技術研發(fā)與生產經營經驗，對精細氧化鋁理論基礎研究、工藝技術和產業(yè)化應用形成了獨到的見解。在自主研發(fā)的基礎上，公司與中科院過程所成立“中科院過程所-天馬功能材料研發(fā)中心”，與鄭州大學、華北水利水電大學材料學院等高校建立了合作研發(fā)關系。

投資者提問：請問公司近年來獲得過哪些獎項？

天馬新材董事長馬淑云：公司被工信部認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、第一批建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，并被工信部授予了“制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”的榮譽。除此以外，公司被授予“河南省技術創(chuàng)新示范企業(yè)”、“河南省科技型中小企業(yè)”、“鄭州轉型創(chuàng)新杰出企業(yè)”、“河南省創(chuàng)新型試點企業(yè)”、“省級企業(yè)技術中心”、“鄭州市企業(yè)技術中心”、“河南省功能材料技術研發(fā)中心”等榮譽稱號。

投資者提問：據招股書披露公司有鋰電池隔膜領域的業(yè)務，請問公司該領域的相關情況。

天馬新材董事長馬淑云：在鋰電池隔膜領域，公司與滄州明珠、中材科技、金力股份、中科華聯(lián)等鋰電池隔膜企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應關系，并進入恩捷股份的合格供應商體系。

投資者提問：公司稱已經進入恩捷股份的合格供應商體系，請問恩捷股份作為全球鋰電池隔膜的龍頭，公司的產品目前是否有為恩捷股份供貨？

天馬新材副總經理黃建林：公司目前已有產品供應給恩捷股份。

投資者提問：公司擴產的球形氧化鋁產能是否應用于新能源車？用在車上需要1年認證周期，公司預計什么時候可以產生用在車上的營收？

天馬新材董事長馬淑云：公司的球形氧化鋁可以應用于新能源汽車作為導熱材料，公司不直接供應車企而是直接供給導熱硅膠等導熱材料生產企業(yè)。公司目前正圍繞下游市場對球形氧化鋁國產化的需求，建設年產5000噸球形氧化鋁生產線。