犀牛之星訊，7月18日消息，北交所上市委2022年第二十九場審議會議結果出爐：聯(lián)迪信息(839790)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，成功過會。根據(jù)公告顯示，聯(lián)迪信息在今年6月8日舉辦的第24次審議會議被暫緩審議。

犀牛之星APP顯示，聯(lián)迪信息成立于1999年2月，公司是一家綜合軟件開發(fā)與信息技術服務的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品包括信息技術服務、軟件產(chǎn)品銷售、計算機系統(tǒng)集成服務、培訓服務等。公司產(chǎn)品廣泛應用于金融、證券、保險、政府、公共、電力、通信、傳媒、汽車流通、企業(yè)應用、移動互聯(lián)、移動設備終端應用等方面。

(資料圖)

公司部分產(chǎn)品及服務

公司擁有長達二十多年的海內(nèi)外客戶軟件技術開發(fā)和管理經(jīng)驗，積聚了涵蓋 行業(yè)咨詢、項目管理、技術專家、平臺建設運營、各類型 IT 技術等各方面的專業(yè)設計和開發(fā)人才。截至2021年底，聯(lián)迪信息已取得4項發(fā)明專利、4項實用新型專利、單獨所有140項軟件著作權、共同所有35項軟件著作權、以及26項軟件產(chǎn)品證書。除此之外，公司還與許多國內(nèi)外名企建立了戰(zhàn)略合作關系。國內(nèi)主要包括江蘇電力信息技術有限公司、江蘇方天電力、國家電網(wǎng)上海市電力公司、蘇交科、京東五星電器集團等企業(yè)。國外市場客戶主要是日本地區(qū)的日本電信、軟銀集團等。

從行業(yè)規(guī)?？?，近年來我國軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年度，全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計軟件業(yè)務收入 94994億元，同比增長17.70%，實現(xiàn)利潤11875億元，同比增長7.58%。

2014-2021年中國軟件和信息技術服務業(yè)務收入及增速

從行業(yè)來看，公司屬于軟件和信息服務業(yè)。而公司的下游行業(yè)主要集中在互聯(lián)網(wǎng)、政務、金融、電信、教育、交通、工業(yè)等重要的經(jīng)濟領域。當前，全球軟件和信息技術服務業(yè)正處于成長期向成熟期轉變的階段，而我國的軟件和信息技術服務業(yè)正處于高速發(fā)展的成長期。隨著我國軟件行業(yè)的逐漸成熟，軟件及IT服務收入將持續(xù)提高，發(fā)展空間廣闊。除此之外，近年來隨著企業(yè)數(shù)字化轉型的推進，我國企業(yè)用戶的IT需求已從基于信息系統(tǒng)的基礎構建應用轉變成基于自身業(yè)務發(fā)展構建應用，需求呈現(xiàn)出定制化、信息化、智能化的趨勢。

根據(jù)2021年11月工信部發(fā)布的《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，十三五期間我國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模效益快速增長，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。業(yè)務收入從2015年的4.28萬億元增長至 2020年的8.16萬億元，年均增長率達13.8%。在此期間，新興平臺軟件、行業(yè)應用軟件、嵌入式軟件快速發(fā)展，基礎軟件和工業(yè)軟件產(chǎn)品收入持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化。

從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)的國際軟件市場已形成美國、歐洲、日本三大區(qū)域為主要發(fā)包方，以印度、愛爾蘭、中國等國家和地區(qū)為主要接包方的市場供求格局。其中，美國的離岸軟件服務市場主要被印度占據(jù)，日本離岸軟件服務市場主要被中國占據(jù)，歐洲離岸軟件服務市場主要為愛爾蘭等國家所消化。2008年金融危機、歐洲債務危機使得發(fā)達國家陷入經(jīng)濟衰退，而新興經(jīng)濟體國家在此期間抓住了承接軟件和信息技術服務的機遇。

近年來，在國家政策的大力支持下，我國各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和信息化建設不斷推進，本土企業(yè)接受軟件服務的程度不斷提高，軟件服務需求大量釋放，在岸軟件服務業(yè)務保持較快增長。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2021 年，我國軟件行業(yè)信息技術服務規(guī)模達60312億元，同比增長20%，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

2017-2021年中國軟件行業(yè)規(guī)模及增速

從市場方面來看，2021年公司銷售的產(chǎn)品主要是軟件開發(fā)技術服務、軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)集成、以及培訓服務。其中軟件開發(fā)技術服務銷售額為2.19億元，銷售占比為95.06%。

根據(jù)招股書顯示，2021年，公司前五大客戶分別是江蘇電力信息技術有限公司、軟銀株式會社、日本電信電話株式會社、Broadleaf株式會社 、CAICA DIGITAL株式會社。2019-2021年，公司對前五大客戶銷售收入金額占當期收入總金額的比例分別為49.71%、56.26%和65.58%，公司不存在向單一客戶的銷售收入比例超過銷售收入總額30%的情況。

毛利率方面，聯(lián)迪信息穩(wěn)居行業(yè)前列。近年來公司的毛利率基本維持在34%左右，2021年為32.82%。而同行業(yè)上市公司——潤和軟件、凌志軟件、誠邁科技的毛利率分別為28.4%、46.01%、22.33%。

業(yè)績方面，2019年-2021年，聯(lián)迪信息營收分別為2.48億元、2.26億元、2.31億元，近二年復合增長率為-3.48%；歸母凈利潤分別為4744.03萬元、3322.14萬元、3014.27萬元，近二年復合增長率為-20.1%。

同行業(yè)上市公司潤和軟件營收和歸母凈利近兩年復合增長率分別是14.04%、44.92%；凌志軟件營收和歸母凈利近兩年復合增長率分別是4.59%、-1.19%、誠邁科技營收和歸母凈利近兩年復合增長率分別是46.89%、-57.54%。

同業(yè)上市公司經(jīng)營情況對比

根據(jù)聯(lián)迪信息招股書顯示，公司本次北交所上市擬募資2.07億元，用于應用軟件交付體系及能力提升、數(shù)據(jù)中臺技術平臺研發(fā)、業(yè)務網(wǎng)絡體系與信息化建設、以及補充資金。

在全球數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉型的推動下，近年來軟件服務市場保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。國際市場方面，聯(lián)迪信息主要參與的日本市場受到國內(nèi)需求和老齡化影響，對軟件開發(fā)與系統(tǒng)定制服務的需求較平穩(wěn)；國內(nèi)市場方面，隨著智慧政務、企業(yè)數(shù)字化轉型等推進，對軟件開發(fā)與系統(tǒng)定制服務的需求穩(wěn)步提升。

公司IPO募投項目情況