美元指數(shù)周二收漲0.54%，報收104.51;得益于月末投資組合再平衡資金流以及股市下跌引發(fā)的避險需求。早前公布的美國6月諮商會消費者信心指數(shù)錄得98.7，至2021年2月以來的最低水平，加劇市場對經(jīng)濟前景更加悲觀的看法。暗淡的經(jīng)濟數(shù)據(jù)推動美國股市基準指數(shù)走低，逆轉(zhuǎn)了之前的漲勢

周三(6月29日)亞市盤初，美元指數(shù)交投于104.50附近，兩位美聯(lián)儲官員雙雙堅持認為軟著陸仍有希望，美聯(lián)儲威廉姆斯表示，到今年年底，利率“肯定”需要在3%-3.5%之間，但他預計美國不會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退;同時交易員等待美聯(lián)儲主席包威爾在歐洲央行論壇上的講話。

商品收盤方面，布倫特原油攀升2.5%，報收于每桶117.58美元。美國原油結(jié)算價上漲2%，至每桶111.76美元。美國期金收跌0.2%，報每盎司1821.2美元。

美股收盤情況，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1.56%，至30946.99點;標普500指數(shù)跌2.01%，至3821.55點;納斯達克指數(shù)重挫2.98%，至11181.54。

周三前瞻

21：00美聯(lián)儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利以及國際清算銀行總裁卡斯騰斯在歐洲央行論壇上發(fā)表講話;23:00歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話;23：30美聯(lián)儲梅斯特發(fā)表講話;第184屆OPEC大會舉行。

全球主要市場行情一覽

美國股市周二在廣泛拋售中大幅收低，因為糟糕的消費者信心數(shù)據(jù)打壓了投資者的樂觀情緒，并加劇了對經(jīng)濟衰退和即將到來的財報季的擔憂。

標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)分別下跌約2%和3%，其中蘋果、微軟、亞馬遜給指數(shù)帶來的拖累最大。藍籌股道指下跌了約1.6%。Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz說，“消費者信心指數(shù)公布前，市場表現(xiàn)還不錯，但數(shù)據(jù)很弱，市場立即開始拋售。”

隨著月底和第二季度末臨近，指標標普500指數(shù)有望創(chuàng)下1970年以來的最大上半年百分比跌幅。所有三大指數(shù)都將出現(xiàn)2015年以來首次連續(xù)兩個季度下跌。Ingalls & Snyder的高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：“在某些時候，這種積極的拋售將會消散，但似乎不會很快。”

周二上午公布的數(shù)據(jù)顯示，世企研消費者信心指數(shù)降至2021年2月以來最低，短期預期指數(shù)達到近10年來最悲觀的水平。世企研的“現(xiàn)狀”和“預期”分項指數(shù)之間的差距越來越大，已經(jīng)擴大到通常在衰退之前出現(xiàn)的水平。

美國銀行財富管理的全國投資策略師Tom Hainlin表示，由于市場催化劑不多，而且市場參與者正在為7月4日的周末假期做準備，因此不能將當天的拋售完全歸咎于消費者信心報告。

Hainlin說，“很難將(市場波動)歸咎于一個經(jīng)濟數(shù)據(jù)點，因為在季度末投資組合重新平衡時有很多噪音，現(xiàn)在沒有很多新的信息，但你卻看到了這種波動的股市環(huán)境。”他補充說，在公司財報季開始之前，不會有太多的新信息。西方石油股價上漲4.8%，此前沃倫-巴菲特的伯克希爾-哈撒韋公司提高了在該公司的持股。

貴金屬

金價周二陷于狹小交投區(qū)間內(nèi)，因為利率上升的前景挑戰(zhàn)了黃金的避險吸引力，而經(jīng)濟衰退風險則帶來提振。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn說，“黃金陷于區(qū)間交易，并將在短期內(nèi)繼續(xù)處于區(qū)間內(nèi)，市場只有在得到更多的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲的信息后才會在某個方向上取得突破。”

歐洲央行行長拉加德在葡萄牙舉行的年度會議上表示，該行將逐步采取行動，但可以選擇在中期通脹出現(xiàn)惡化時果斷采取行動;美聯(lián)儲主席鮑威爾也將在周三發(fā)表講話。

與此同時，全球最大的黃金支持ETF--SPDR Gold Trust的持金量在過去五個交易日連續(xù)下降。 美國財政部在其網(wǎng)站上表示，美國已經(jīng)發(fā)布了新一輪與俄羅斯有關的制裁，禁止進口俄羅斯黃金。

原油

油價周二連續(xù)第三天收高，因為主要產(chǎn)油國沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長國看起來不太可能大幅提高產(chǎn)量，同時西方國家政府同意探索限制俄羅斯石油價格的方法。

在七國集團發(fā)誓要加大對俄羅斯實施的現(xiàn)有制裁壓力后，原油兩大指標合約擴大了上一交易日近2%的漲幅。七國集團領導人已同意探討禁止運輸超過一定售價的俄羅斯石油，旨在耗盡俄羅斯的戰(zhàn)爭資金。

國際能源署在其6月份的報告中說，即使數(shù)量下降，俄羅斯5月份的石油出口收入也在攀升。 沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋一直被視為石油輸出國組織(OPEC)中僅有的兩個有余力彌補俄羅斯供應損失和其他成員國產(chǎn)出疲軟的成員國。Commonwealth Bank大宗商品分析師Tobin Gorey在報告中說：“一連串供應緊張的消息支撐了市場。 據(jù)稱，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋這兩個主要生產(chǎn)國已經(jīng)達到或非常接近近期的產(chǎn)能上限。”

法國總統(tǒng)馬克龍在七國集團會議期間告訴美國總統(tǒng)拜登，阿聯(lián)酋正在以最大產(chǎn)能進行生產(chǎn)，沙特只能增加15萬桶/日的產(chǎn)量，遠遠低于號稱約200萬桶/日的閑置產(chǎn)能。分析師們還表示，厄瓜多爾和利比亞的政治動蕩可能會進一步收緊供應。

美國石油協(xié)會(API)早間數(shù)據(jù)稱，上周美國原油庫存下降，而油品庫存上升。截至6月24日當周，原油庫存減少了約380萬桶。據(jù)不愿透露姓名的消息人士稱，汽油庫存增加了290萬桶，而餾分油庫存增加了約260萬桶。與此同時，根據(jù)路透的調(diào)查，美國的原油庫存預計在過去兩周內(nèi)有所下降。政府本應在上周公布的周度石油狀況報告因硬件問題而被推遲。兩周的數(shù)據(jù)將在周三一起公布。

外匯

美元周二攀升，尾盤上漲0.51%，State Street的高級全球宏觀策略師Marvin Loh說，“如果說有一個整體的主題，那就是在當前充滿不確定性的時期，美元將會走強，我預計這種不確定性至少會持續(xù)到夏天，直到我們對通脹情況有了更好的認識。”紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯周二在接受CNBC采訪時表示，到今年年底，利率“肯定”需要在3%-3.5%之間，但他預計美國不會出現(xiàn)經(jīng)濟衰退。

紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯和舊金山聯(lián)儲掌門Mary Daly周二都承認，必須給40年來最熱的通脹降溫，但也雙雙堅持認為軟著陸仍有希望。 Daly在領英主辦的一個在線活動上說，“我們是在用點剎來減速到更可持續(xù)的速度，而不是猛踩剎車，一頭栽過去陷入經(jīng)濟衰退，我不會感到吃驚，事實上我的預測是，經(jīng)濟增速將滑落至2%以下，但在很長一段時間內(nèi)，它并不會下滑到負增長區(qū)域。”

歐元走低，之前歐洲央行行拉加德沒有對央行的政策前景提出新的見解。人們普遍預計歐洲央行將追隨全球其他央行在7月加息，以遏制飆升的通脹，盡管經(jīng)濟學家對加息幅度存在分歧。歐元兌美元持于1.06以下，之前拉加德表示，歐洲央行將逐步采取行動，但在中期通脹前景惡化的情況下可以選擇采取果斷行動，特別是在有跡象顯示通脹預期脫錨的情況下。

道明證券駐紐約的高級外匯策略師Mazen Issa表示：“歐洲央行處境艱難，因為預計它將看到比很多同行看到的更嚴重的經(jīng)濟放緩。”Issa補充說，“歐洲央行能做多少是有內(nèi)在限制的，特別是相對于美聯(lián)儲而言，”他指的是俄羅斯和烏克蘭沖突和歐元區(qū)的碎片化風險。

貨幣市場預計，到2023年中，歐洲央行累計加息約238個基點，而兩周前的預期為約280個基點。

市場要聞

OPEC+聯(lián)盟自2020年5月以來的原油產(chǎn)量落后目標超過5億桶

OPEC+產(chǎn)油國聯(lián)盟向全球市場供應的石油比其承諾的水平低了超過5億桶，加劇了對該組織平衡全球市場能力的擔憂。在2020年5月，石油輸出國組織(OPEC)與盟友聯(lián)手協(xié)調(diào)減產(chǎn)，以重新平衡全球石油市場。根據(jù)該組織聯(lián)合技術委員會的數(shù)據(jù)，自那以來，OPEC+的累計產(chǎn)量比協(xié)議規(guī)定的水平少5.62億桶。OPEC+對減產(chǎn)協(xié)議的履約率在5月份飆升至256%，因為成員國日產(chǎn)量比其該組織的集體目標低270萬桶。

ETF納入互聯(lián)互通7月4日正式實施 相關業(yè)務和技術等各項準備工作已基本完成

6月28日，中國證監(jiān)會和中國香港證監(jiān)會發(fā)布《中國證券監(jiān)督管理委員會香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會聯(lián)合公告》，決定批準兩地交易所正式將符合條件的交易型開放式基金(交易所買賣基金，以下統(tǒng)稱ETF)納入內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制(以下簡稱“互聯(lián)互通”)。互聯(lián)互通下的ETF交易將于2022年7月4日開始。業(yè)內(nèi)人士表示，將ETF這一適合被動投資的指數(shù)化基金產(chǎn)品納入互聯(lián)互通，有利于豐富互聯(lián)互通投資品種，進一步便利境內(nèi)外投資者參與兩地資本市場，增強A股對境外中長期配置型資金的吸引力，提高內(nèi)地資本市場制度型開放水平，也有利于進一步鞏固提升中國香港國際金融中心地位。

南非將啟動六級限電措施，大部分地區(qū)每天停電6小時

當?shù)貢r間6月28日，南非國家電力公司(Eskom)表示，因運營狀態(tài)嚴重惡化，電網(wǎng)電力供應減少，南非將在6月28日晚啟動六級限電。六級限電意味著南非大部分地區(qū)將在限電期間每天連續(xù)或間隔停電6小時。南非國家電力公司表示，6月27日夜間，該國10個電力運行機組突然停止工作，雖經(jīng)緊急修復已使3臺機組恢復正常，但總損失電力高達17621兆瓦。同時，罷工引起的煤炭和勞動力問題也導致供電系統(tǒng)嚴重受損。(央視)

伊朗首席核談判代表同歐盟協(xié)調(diào)員舉行雙邊會晤

當?shù)貢r間6月28日，伊朗副外長兼伊核問題首席談判代表巴蓋里同歐盟協(xié)調(diào)員、歐盟對外行動署副秘書長莫拉就美國解除對伊制裁進行雙邊會晤。(央視)

大熱的美國樓市出現(xiàn)2021年以來首次降溫

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，標普CoreLogic凱斯-席勒全美房價指數(shù)4月同比上漲20.4%，低于前月的20.6%。標普道瓊斯指數(shù)公司董事總經(jīng)理Craig Lazzara指出，美國房價漲勢顯現(xiàn)出了初步、但不一致的減速跡象。

抵押貸款利率自2021年底以來已經(jīng)幾乎翻了一倍。利率上升，加上高企的房價令潛在買家感到難以負擔，疫情中深受歡迎的大熱城市房地產(chǎn)市場也開始放緩。不過，Lazzara指出，按歷史標準衡量增長依然強勁。標普/凱斯-席勒20城房價指數(shù)同比增長21.2%，創(chuàng)下紀錄最大漲幅。佛羅里達的坦帕和邁阿密以及鳳凰城的漲幅最大。房地產(chǎn)市場放緩正在整個行業(yè)產(chǎn)生連鎖反應。抵押貸款機構預計業(yè)務將下滑，包括Compass Inc.和Redfin Corp.在內(nèi)的中介機構都在裁員。

委內(nèi)瑞拉官方再次與美國代表團接觸：委內(nèi)瑞拉已做好重新融入國際石油市場的準備

委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅27日在電視講話中說，當天下午委全國代表大會主席羅德里格斯會見了到訪的美國代表團，討論了雙邊關系等議題。馬杜羅說，本次會晤是今年3月兩國商討雙邊和能源問題的后續(xù)，目的是繼續(xù)制定有關雙邊關系的議程以及討論雙方共同感興趣的問題。針對法國總統(tǒng)馬克龍在七國集團峰會上呼吁讓受到美國和歐盟制裁的委內(nèi)瑞拉和伊朗回歸國際石油市場，馬杜羅在講話中表示，委內(nèi)瑞拉已做好重新融入國際石油市場的準備，并歡迎法國石油企業(yè)來委投資生產(chǎn)。(新華網(wǎng)(603888))

白宮：多家公司擬投資逾7億美元提高美國電動汽車充電樁產(chǎn)能

美國白宮周二表示，多家公司計劃投資超過7億美元，以提高美國電動汽車充電樁產(chǎn)能。該措施將增加至少2000個工作崗位，并使充電變得更便宜和便捷。白宮表示，這些投資將幫助美國電動汽車充電樁產(chǎn)能提高到每年25萬臺以上，但沒有給出當前產(chǎn)能的數(shù)字。

據(jù)悉，在去年8月，美國總統(tǒng)拜登制定了一個不具約束力的目標，即2030年銷售的所有新車中，有一半為電動、燃料電池或插電式混合動力車。作為計劃的一部分，他希望看到美國電動汽車充電樁網(wǎng)絡到2030年從目前的約10萬個增長到50萬個。去年兩黨基礎設施法提供了超過75億美元的補貼。

津巴布韋央行加息12000個基點

當?shù)貢r間周一6月28日，津巴布韋央行宣布將利率提高到創(chuàng)紀錄的水平，同時津政府正式將美元重新引入作為法定貨幣，以平抑三位數(shù)的通脹以及穩(wěn)定不斷下跌的匯率。津巴布韋儲備銀行發(fā)布聲明稱，貨幣政策委員會決定將政策利率從80%提高到200%，加息幅度達到12000個基點。今年該行的累計加息幅度達到了14000個基點，為全球之最。

另外，貨幣政策委員會還宣布將發(fā)行金幣并將其作為價值儲存手段引入市場。津巴布韋儲備銀行行長曼古迪亞寫道，貨幣政策委員會對津巴布韋境內(nèi)近期通脹率上升表示高度關注。由于國內(nèi)食用油和面包價格飆升，津巴布韋統(tǒng)計局上周六(6月25日)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月，津巴布韋年通脹率升至191%。另外，今年津巴布韋元兌美元已經(jīng)貶值超過三分之二，是非洲表現(xiàn)最差的貨幣。

央行聲明稱，通脹率上升正在削弱消費者的需求和信心，如果不加以控制，它將扭轉(zhuǎn)過去兩年取得的顯著經(jīng)濟收益。委員會決定采取措施，使利率與通脹進展保持一致，并在引入金幣的基礎上加強外匯流通。