電池原材料價(jià)格暴漲，動(dòng)力電池企業(yè)承壓

今年以來(lái)，電池原材料價(jià)格不斷上漲，這使正在快速發(fā)展的動(dòng)力電池企業(yè)承壓。

據(jù)上海有色金屬網(wǎng)SMM數(shù)據(jù)顯示，截止5月24日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)89000元/噸，較年初暴漲67.9%；電池級(jí)氫氧化鋰現(xiàn)貨均價(jià)為89500元/噸，較年初漲幅高達(dá)80.8%。而中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)也顯示，今年以來(lái)，六氟磷酸鋰價(jià)格上漲1倍有余。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝告訴第一財(cái)經(jīng)記者，鋰電池原材料價(jià)格上漲有三方面的原因，一是下游的電池需求在增加，尤其是這幾年來(lái)，電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能兩個(gè)大的市場(chǎng)開(kāi)始放量，疊加小動(dòng)力等增量市場(chǎng)，鋰離子電池的需求量增長(zhǎng)比較快。二是供給端大宗商品價(jià)格的上漲，包括銅、鋰、鎳和鈷等金屬的價(jià)格上漲，帶動(dòng)了電池材料尤其是正極材料價(jià)格的上漲。三是化工類產(chǎn)品如電解液和添加劑等產(chǎn)能不足，且擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，供不應(yīng)求也導(dǎo)致其價(jià)格在上漲。

SMM調(diào)研顯示，目前冶煉廠出貨情況較好，下游端原料缺口較為明顯，下半年因擴(kuò)產(chǎn)明顯而上游原料產(chǎn)量增量較為有限，部分下游廠家意欲高價(jià)縮量，氫氧化鋰價(jià)格將持續(xù)走高?！斑@種情況(原材料價(jià)格上漲)應(yīng)該會(huì)持續(xù)一年左右，尤其是化工類的原材料，真正新增產(chǎn)能的釋放可能要在明年?！眳禽x對(duì)記者表示。吳輝認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)的成本轉(zhuǎn)嫁能力較弱，車企比較強(qiáng)勢(shì)，所以很難轉(zhuǎn)嫁給車企，需要電池企業(yè)自己承擔(dān)，結(jié)果就是其毛利下滑。如果不能再成本上做好控制的話，就有可能是賣的多虧得多，從而導(dǎo)致部分規(guī)模小的企業(yè)要退出。

在蜂巢能源總裁楊紅新看來(lái)，原材料價(jià)格上漲的壓力集中于電池廠商，整車廠不會(huì)輕易應(yīng)允漲價(jià)。雖然供應(yīng)商也承擔(dān)了一部分漲價(jià)壓力，但電池廠商現(xiàn)在的壓力確實(shí)非常大?！叭绻?原材料價(jià)格)漲幅過(guò)高，肯定會(huì)影響我們的成本。但何時(shí)不得不將漲價(jià)壓力傳遞給下游企業(yè)，寧德時(shí)代也在思考中?！睂幍聲r(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在今年的股東大會(huì)上表示。

據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1~4月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)31.6GWh，同比增長(zhǎng)241%，同時(shí)動(dòng)力電池裝機(jī)量集中度有所提升。而優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足仍是當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)存在的問(wèn)題。隨著新能源汽車產(chǎn)量的增加，其對(duì)動(dòng)力電池的需求更為旺盛，這使部分電池企業(yè)供應(yīng)緊張。5月24日，億緯鋰能就發(fā)布公告稱，公司現(xiàn)有場(chǎng)地及產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但近一年仍供不應(yīng)求，公司計(jì)劃將此前募資用于“高性能鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的6億元資金，變更用于“組建全自動(dòng)化圓柱三元鋰離子電池生產(chǎn)線”，主要面向電動(dòng)工具的配套應(yīng)用市場(chǎng)。

不過(guò)，值得注意的是，盡管寧德時(shí)代仍然占據(jù)較大市場(chǎng)份額，但國(guó)內(nèi)其它動(dòng)力電池企業(yè)的訂單也在不斷上漲。目前，多家車企已在動(dòng)力電池領(lǐng)域有所布局。大眾汽車入股了國(guó)軒高科，吉利與孚能科技深度綁定。而億緯鋰能、中航鋰電等目前也獲得了多家車企的訂單。不久前，有消息稱，特斯拉或?qū)|緯鋰能納入特斯拉上海工廠的供應(yīng)體系，以增加對(duì)低成本電池的采購(gòu)，合作關(guān)系或于今年第三季度敲定。而從排名狀況來(lái)看，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，中航鋰電國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第三，超過(guò)了LG化學(xué)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的一份報(bào)告顯示，目前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，包括行業(yè)的兩大巨頭，寧德時(shí)代和比亞迪；第二梯隊(duì)包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等；第三梯隊(duì)包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

“之前的動(dòng)力電池行業(yè)一家獨(dú)大，未來(lái)的發(fā)展肯定是要再出現(xiàn)一些比較有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，車企也會(huì)不斷地去培養(yǎng)二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商。所以未來(lái)的格局肯定會(huì)出現(xiàn)10家左右比較有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)?！眳禽x對(duì)記者表示。