大“變天”！疫情大暴發(fā)下的印度手機(jī)市場(chǎng)：“躺賺”不再，大廠抱團(tuán)小廠撤離

自2016年開(kāi)始，李立就常年駐扎印度，但如今受新冠肺炎疫情影響，他已經(jīng)有超過(guò)一年時(shí)間沒(méi)待在當(dāng)?shù)亍２贿^(guò)他卻感覺(jué)，從心理上距離自己的在印員工更近了。

印度員工中有一些已經(jīng)確診患有新冠肺炎，但李立在今年初曾運(yùn)輸一些呼吸機(jī)和治療藥物給員工，加上因年輕恢復(fù)較快且體感已經(jīng)影響不大，這些員工開(kāi)始著急找他提返崗，并且不再如此前一般怠工。當(dāng)然，他當(dāng)下并沒(méi)有同意。

李立原本是一名主營(yíng)電子產(chǎn)品的渠道商，只是自去年開(kāi)始，他便應(yīng)勢(shì)調(diào)整策略，陸續(xù)推出了不少主營(yíng)日常消費(fèi)品及配送的平臺(tái)。就在這周，他又發(fā)布了一系列新平臺(tái)計(jì)劃，并且大幅調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，原本電子產(chǎn)品在公司銷(xiāo)售的占比是100%，但今年他計(jì)劃對(duì)電子產(chǎn)品以清庫(kù)存為主要策略，占比預(yù)估只在20%，剩余全部為生活日常用品的銷(xiāo)售。“手機(jī)銷(xiāo)售的體量其實(shí)沒(méi)有急劇下滑，只是我們自己做了這些銷(xiāo)售調(diào)整?！崩盍⒀a(bǔ)充道。

即便大盤(pán)尚沒(méi)有大幅下滑，但多家第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年印度這個(gè)全球第二大智能機(jī)市場(chǎng)首次出現(xiàn)全年出貨量下滑表現(xiàn)。多名機(jī)構(gòu)人士向記者表示，預(yù)估今年第二季度，印度市場(chǎng)出貨仍將有下滑態(tài)勢(shì)。

回顧來(lái)看，實(shí)際上2020年對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)并沒(méi)有那么難，出貨量下滑的核心主要在于缺貨而非消費(fèi)力變化，一些產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者確認(rèn)，去年實(shí)際上在印度屬于“躺賺”。但今年的不確定性之下，一些中小產(chǎn)業(yè)鏈廠商已經(jīng)決定離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)，當(dāng)然，大廠依然在積極推動(dòng)業(yè)務(wù)部署。

只是這一年之間，從一窩蜂積極規(guī)劃建廠到部分撤離，印度智能機(jī)市場(chǎng)徹底變了模樣。

疫情蔓延進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈

李立很慶幸，早在今年3月底前后他已經(jīng)從國(guó)內(nèi)把在印度員工治療所需的呼吸機(jī)運(yùn)輸過(guò)去，否則如今就運(yùn)過(guò)不去了。

“我現(xiàn)在每天都在跟被感染的年輕員工保持溝通，我發(fā)現(xiàn)情況比去年嚴(yán)重很多。去年是即便感染了可能也沒(méi)什么反應(yīng)，但今年基本都有反應(yīng)了?！崩盍⒏嬖V記者，不過(guò)可能是因?yàn)槟挲g不大，他的印度員工在度過(guò)了最難受、肺部呼吸困難的階段后，加上用上了公司運(yùn)送過(guò)去的呼吸機(jī)和治療藥物，身體感受就好了不少。

不論如何，新冠肺炎感染病例正在印度快速蔓延，當(dāng)然也包括駐扎在當(dāng)?shù)氐谋姸嗍謾C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈工廠，這或多或少會(huì)對(duì)工廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)影響。

受關(guān)注度最高的當(dāng)屬富士康母公司鴻海的動(dòng)態(tài)。近日有消息稱(chēng)，鴻海在印度一家專(zhuān)為蘋(píng)果代工的工廠中，有十名中國(guó)工程師確診被感染新冠肺炎。隨后鴻?？萍技瘓F(tuán)發(fā)表聲明確認(rèn)了有中國(guó)籍員工確診一事，公司稱(chēng)，已安排治療并完成環(huán)境消毒，該廠區(qū)目前仍維持營(yíng)運(yùn)狀態(tài)。

此后還有關(guān)于鴻海工廠更多感染患者數(shù)量的消息，并稱(chēng)將影響到iPhone 12在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)量，鴻海對(duì)此未再有更多回應(yīng)。

此前，還有代工廠緯創(chuàng)在印度工廠有感染病例，有中國(guó)手機(jī)品牌在印員工回國(guó)后被查出被感染等消息。目前印度多城都多番宣布，繼續(xù)采取封城舉措。

病例蔓延對(duì)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的影響是多元的：生產(chǎn)層面，若沒(méi)有在工廠內(nèi)大規(guī)模暴發(fā)，則只是短暫影響到幾天的生產(chǎn)進(jìn)度；供應(yīng)鏈層面，由于海關(guān)政策等舉措，實(shí)際上目前印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)處在部分元器件短缺的條件下；物流層面，城市或邦之間的封鎖勢(shì)必將影響到消費(fèi)時(shí)間和運(yùn)輸能力。更重要的可能還在于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)印度人民消費(fèi)能力的影響。

Counterpoint高級(jí)分析師Prachir Singh向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，“隨著新冠肺炎病例的增加，我們看到4月份印度智能機(jī)的需求和出貨量都在下降。我們判斷，2021年第二季度的總出貨量可能會(huì)(與我們之前的估計(jì)相比)下降25%以上。”

不過(guò)他也指出，去年的表現(xiàn)顯示出，印度智能機(jī)市場(chǎng)十分具有彈性，因此預(yù)估在后續(xù)的節(jié)慶期間，印度市場(chǎng)有望得到復(fù)蘇?！翱傮w而言，我們相信市場(chǎng)出貨量將達(dá)到1.68-1.73億部?！?/p>

Canalys分析師Sanyam Chaurasia則告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“從現(xiàn)在起至一個(gè)月后，地方當(dāng)局可以允許商店每天營(yíng)業(yè)3-4個(gè)小時(shí)，即使是非必需品和在線送貨也可以在較好預(yù)防的情況下正常運(yùn)營(yíng)。在這種情況下，智能手機(jī)的銷(xiāo)售仍然可能發(fā)生，消費(fèi)者基于在線教育等考慮，仍然可以進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。”

他續(xù)稱(chēng)，由于馬哈拉施特拉邦和德里是印度最大的市場(chǎng)，基于目前封鎖等舉措帶來(lái)的干擾，預(yù)估會(huì)對(duì)整體市場(chǎng)有約15%-20%的影響。

Sanyam向記者分析，由于供應(yīng)短缺、盧比貶值、遠(yuǎn)程需求帶動(dòng)，終端的漲價(jià)已經(jīng)開(kāi)始?！靶∶资怯《仁袌?chǎng)上利潤(rùn)率最低的智能手機(jī)廠商，它已經(jīng)將Redmi Note 10基礎(chǔ)的4+64 GB機(jī)型售價(jià)從11,999盧比提高到12,499盧比。這是小米在200美元以下價(jià)位的銷(xiāo)量推動(dòng)力之一?！?/p>

他進(jìn)而指出，手機(jī)芯片的短缺并沒(méi)有汽車(chē)電子嚴(yán)重，但電源管理芯片和顯示驅(qū)動(dòng)芯片無(wú)疑依然緊缺，這將影響到整體的終端生產(chǎn)進(jìn)度。

“不過(guò)今年和去年的情況大不相同。在去年，印度采取了2個(gè)月完全封鎖，其中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和生產(chǎn)生活基本停滯，但今年并沒(méi)有采取這么徹底的舉措。因此我們認(rèn)為，今年第二季度不會(huì)比去年同期(下滑)表現(xiàn)那么陡峭?！盨anyam認(rèn)為，假若第二季度印度智能機(jī)出貨量原本在3500-4000萬(wàn)部，那么目前預(yù)估可能會(huì)減少到3000萬(wàn)部。

另?yè)?jù)天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在近日的研報(bào)中指出，其最新調(diào)查顯示，印度的新冠疫情暴發(fā)對(duì)短期內(nèi)安卓手機(jī)需求有負(fù)面影響。目前，三星、OPPO、vivo、小米均已下調(diào)2021年第二季度的印度市場(chǎng)訂單約10%-20%。

大廠抱團(tuán)小廠退出

“不確定性”成為了談及印度市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈人士共同的認(rèn)知。

作為渠道商，李立可以采取相對(duì)靈活的應(yīng)對(duì)方式，短期內(nèi)徹底切換了銷(xiāo)售品類(lèi)。在本周發(fā)布的平臺(tái)中，他都主推的是銷(xiāo)售洗護(hù)用品等日常必需生活用品。

“因?yàn)樵械氖謾C(jī)渠道都集中在線下店，但是線下店需要的人太多，接觸性太強(qiáng)，我就降低了相關(guān)投入?！彼嬖V記者，在去年3月，他就已經(jīng)把線下渠道大幅度裁員，只留下了如今的線上渠道團(tuán)隊(duì)，目前并沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)一步人員變動(dòng)。

“從客單價(jià)來(lái)說(shuō)，因?yàn)槿ツ晡矣幸庹{(diào)整了對(duì)電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售，所以單價(jià)在下滑，不過(guò)我開(kāi)始側(cè)重在生活必需品銷(xiāo)售，因此這部分客單價(jià)反而是上升了，因?yàn)檫@是短缺用品，沒(méi)必要拉低價(jià)格?！崩盍⑷缡墙忉尩馈?/p>

這背后還有政策因素影響。有消息稱(chēng)，印度暫停批準(zhǔn)從中國(guó)進(jìn)口WiFi模組已有數(shù)月之久，這導(dǎo)致美國(guó)電腦制造商戴爾和惠普以及中國(guó)公司小米、OPPO、vivo、聯(lián)想等公司推遲了在印度市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)布。

李立向記者確認(rèn)了這一點(diǎn)?！拔覀兊玫接《确矫娴南⑹牵瑢?duì)電子產(chǎn)品的物流清關(guān)會(huì)有影響，且如果疫情擴(kuò)散，有可能跟去年一樣禁止運(yùn)輸電子產(chǎn)品，只允許對(duì)生活必需品開(kāi)放運(yùn)輸，所以我選擇暫時(shí)切換品類(lèi)?！?/p>

Canalys分析師Sanyam也向記者指出，與去年不同的是，向印度進(jìn)口任何商品都將非常具有挑戰(zhàn)性，因?yàn)檎J(rèn)證審批程序需要大約3個(gè)月的時(shí)間，并且將收取22%的關(guān)稅。

作為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商來(lái)說(shuō)，可能需要更加“殺伐果斷”一些。張新就是選擇暫時(shí)退出印度市場(chǎng)的一員。

“去年因?yàn)橐恢比必?，很多廠商都追著我要設(shè)備，我原本預(yù)估這樣高漲的需求，我的業(yè)務(wù)可能會(huì)有翻番的增長(zhǎng)，但最后去年大約銷(xiāo)售是提升了40%，遠(yuǎn)不及預(yù)期。”他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

因此在如今巨大的不確定性之下，張新決定暫時(shí)停止一切投入，原計(jì)劃在今年4月會(huì)給設(shè)備廠新投入的1000萬(wàn)元也被他強(qiáng)行中止。

好在，當(dāng)?shù)孛褡迩榫w帶來(lái)的影響已經(jīng)在逐漸消弭。從長(zhǎng)線來(lái)說(shuō)，中國(guó)手機(jī)品牌在印度市場(chǎng)依然十分具備競(jìng)爭(zhēng)力。

Prachir告訴記者，據(jù)Counterpoint最新預(yù)計(jì)，截至2021年第一季度，中國(guó)品牌占印度整體市場(chǎng)出貨量的75%以上，相信這一趨勢(shì)將繼續(xù)下去。“物有所值的產(chǎn)品、有競(jìng)爭(zhēng)力的定價(jià)和激進(jìn)的渠道戰(zhàn)略一直是中國(guó)品牌在印度智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的主要原因?！?/p>

“去年因?yàn)橐恢比必浺l(fā)漲價(jià)，我們基本可以說(shuō)是‘躺賺’?！币幻?fù)責(zé)印度業(yè)務(wù)的手機(jī)廠商內(nèi)部人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，但今年會(huì)十分擔(dān)心疫情持續(xù)下去，對(duì)當(dāng)?shù)厝讼M(fèi)能力的影響。

據(jù)記者了解，一些手機(jī)廠商考慮到芯片缺貨帶來(lái)的影響，原本就沒(méi)有對(duì)印度市場(chǎng)今年的成長(zhǎng)性報(bào)以過(guò)高的期望，反倒是希望借助此前的品牌積累，主推包括智能耳機(jī)、手表等IoT品類(lèi)。

“據(jù)我了解，目前撤離印度的量挺大的?！崩盍⑾?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，不過(guò)這可能也跟公司體量有關(guān)，因?yàn)樵谟《炔渴鸬闹行」緮?shù)量繁多，因此他們的撤離顯得“撤退”量較大，但是如OPPO、小米、富士康等大廠肯定會(huì)繼續(xù)“扛”下去。

“因?yàn)槊駹I(yíng)的中小產(chǎn)業(yè)鏈廠商在這段時(shí)間如果生扛著，會(huì)比較痛苦，虧損很大。其實(shí)也不只是疫情的因素，還包括政策、關(guān)稅等方面的不確定性?！彼J(rèn)為，即便中小廠商離開(kāi)了，但是在印度的大廠們應(yīng)該可以接棒這些生意繼續(xù)維持下去。

隨著近些年來(lái)主流手機(jī)大廠在全球范圍內(nèi)“補(bǔ)缺”式部署，張新如今的目光早已轉(zhuǎn)向其他海外市場(chǎng)，比如越南、日本和歐洲諸國(guó)。

“我原計(jì)劃今年5月份去越南新建設(shè)備廠，不過(guò)因?yàn)槭诸^的其他擴(kuò)張事情被推遲了，目前還沒(méi)有部署，但已經(jīng)在計(jì)劃之內(nèi)?！睆埿孪蛴浾咧赋?，今年3月，他的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在日本開(kāi)拓了新的市場(chǎng)動(dòng)作。(作者 駱軼琪)

(文中李立、張新為化名)