英偉達承認GPU“挖礦”貢獻3億美元收入 拜登下令扶持美國芯片業(yè)

英偉達的業(yè)績反映，芯片行業(yè)在“數(shù)字化經(jīng)濟”中地位舉足輕重。在此背景下，美國總統(tǒng)拜登高度關注芯片產(chǎn)業(yè)“缺貨”問題，并將促進國會撥款370億美元扶持美國芯片制造業(yè)發(fā)展。

虛擬貨幣行情火爆，催生“GPU挖礦”走紅，令投資者高度關注GPU大廠英偉達(Nvidia)的最新財報。2月24日美股盤后，英偉達公布，在最新一個財政年度(截至今年1月底)，獲得收入167億美元，同比上升53%，其中游戲GPU銷售在四季度增長超出市場預期。該公司CFO Colette Kress估計，第四季度中有1億-3億美元的銷售額來自于“礦工”。

英偉達的業(yè)績反映，芯片行業(yè)在“數(shù)字化經(jīng)濟”中地位舉足輕重。在此背景下，美國總統(tǒng)拜登也于2月24日簽署新的行政命令，高度關注芯片產(chǎn)業(yè)“缺貨”問題，并將促進國會撥款370億美元扶持美國芯片制造業(yè)發(fā)展。

2月24日，美股半導體板塊再次領跑整個市場。龍頭芯片股中，臺積電升2.48%、英偉達升2.52%、英特爾升3.4%、博通升1.9%、德州儀器升3.8%、高通升2.9%、美光升4.86%。其中，英偉達以3590億美元市值，目前是僅次于臺積電的全球芯片第二大公司。

虛擬幣“掘金”熱再起

在截至今年1月底的前一個財政年度中，英偉達全年收入166.8億美元，其中，游戲GPU收入77.6億美元、占比46.5%。然而，市場高度關注的新話題是：到底有多少GPU產(chǎn)品流向了虛擬幣的“礦場”？

特別是在去年11月到今年1月的一個季度中，游戲GPU錄得25億美元銷售額，按季增長10%、按年增長67%，優(yōu)于其他三個季度，增速具有一種不尋常的爆發(fā)性。市場分析師將原因歸結到了“礦工搶卡”身上。

在財報發(fā)布后的業(yè)績會上，分析師們就此問題進行了關切的追問。英偉達CFO Colette Kress承認：“最后一個季度中，約有1億-3億美元的銷售額來自‘礦工’?！比欢?，有市場分析員表示不相信，因為英偉達無法判斷在二手市場中有多少產(chǎn)品流向“礦場”，認為數(shù)字要高于Colette Kress的預估。

Colette Kress同時表示，在2-4月的新一財年第一季度中，仍會有約5000萬美元的銷售額來自“礦工”。這反映英偉達預計“礦工”將繼續(xù)搶購該公司的GPU產(chǎn)品。

據(jù)南方財經(jīng)全媒體2月24日的報道，英偉達GPU目前受到以太幣(ETH)投資者的熱烈追捧，被大量搶購用于“挖礦”，形成市場“一卡難求”的行情。記者發(fā)現(xiàn)，無論是在實體市場，抑或是包括亞馬遜在內(nèi)的國際電商頻道中，英偉達部分顯卡價格大幅上浮，其中RTX 3080顯卡在2月22日的市場叫價高達1.4萬元，比官方售價貴出8500元，令英偉達用戶直呼“離譜”。

以太幣自去年10月以來價格瘋狂攀升，是目前市值、熱度僅次于比特幣的第二大虛擬幣幣種。北京時間2月25日下午4點，以太幣的最新報價為每枚1637.6美元，反映在過去三個月內(nèi)價格上漲170%。使用高端GPU挖礦，隨著虛擬幣價格上漲而流行開來，被認為具備投資價值。

事實上，英偉達制造的GPU原本主打電子游戲市場，被加工為顯卡，再進一步被加工為游戲主機或游戲筆記本電腦，屬于市場中的高端游戲硬件。在疫情環(huán)境下，2020年本也是一個游戲爆發(fā)增長年，英偉達前三季度銷售、股價齊升，已經(jīng)反映了其GPU業(yè)務的擴張。公司表示，正是由于看準了游戲市場的爆發(fā)行情，年內(nèi)推出了70多款新的筆記本電腦產(chǎn)品，是“公司歷來最大的一次發(fā)布”。

展望新一個財政年度，英偉達認為將繼續(xù)關注游戲市場對GPU業(yè)務的推動。CEO黃仁勛直指，該公司游戲用GPU RTX 30系列的市場需求“驚人”。該公司將在美國當?shù)貢r間2月25日，在全球推出新款RTX 3060的相關顯卡產(chǎn)品。

云業(yè)務成“吸金神器”

盡管是游戲市場的主要硬件，但GPU本質(zhì)上是一種被更廣泛使用、具備高速運算性能的芯片。2020年，除了看準電子游戲市場，英偉達同時涉足“云”業(yè)務，進行人工智能技術的開發(fā)，其上一季業(yè)績頗能反映“數(shù)字化經(jīng)濟”的發(fā)展現(xiàn)狀。

在英偉達166.8億美元的年收入中，“云”業(yè)務貢獻67億美元，占比40.2%。這一業(yè)務按年增長率高達124%，也是英偉達增長最快的業(yè)務。這反映英偉達GPU在人工智能技術的研究，令其受到諸多云服務商的積極采購。

該公司“云”業(yè)務的旗艦產(chǎn)品，是帶有AI、機器學習、數(shù)據(jù)分析功能的A100系列GPU。根據(jù)該公司官網(wǎng)，A100目前已經(jīng)被亞馬遜云、谷歌云、微軟云、阿里云、IBM、甲骨文這些“云服務”行業(yè)龍頭公司使用。

2020年，“云”作為“數(shù)據(jù)化經(jīng)濟”的代表，顯然已經(jīng)成為了包括英偉達在內(nèi)的多家龍頭科技公司的“吸金神器”。查詢數(shù)據(jù)，在亞馬遜、微軟、谷歌三大公司的2020年年度業(yè)績中，云服務收入狂飆，分別給三家公司帶來127.4億、167億、131億美元的收入，按年增速分別為28%、34%、46%。

美擬撥款解決芯片短缺

包括GPU、CPU、記憶體等在內(nèi)的芯片，相當于“數(shù)字化經(jīng)濟”中的貨幣，其供應短缺在近期也廣受市場關注。當?shù)貢r間2月24日，美國總統(tǒng)拜登在白宮簽署了一系列供應鏈行政命令，針對芯片高度短缺問題，更計劃推出370億美元的國會撥款扶持美國芯片制造業(yè)。

拜登稱：“我們需要保證供應鏈安全可靠。我將讓白宮高級官員與行業(yè)領袖合作，尋求芯片短缺問題的解決方法?！贝送猓Q將尋求國會立法撥款370億美元，用于扶持美國芯片制造業(yè)。白宮稱，拜登的這一撥款計劃，實際上與《國防授權法案(National Defense Authorization Act)》有關。

近期一直在施壓白宮的美國半導體工業(yè)協(xié)會(SIA)也隨即表達看法，該協(xié)會稱：“將敦促總統(tǒng)和國會大力投資國內(nèi)芯片制造和研究?！?/p>

該協(xié)會在2月初發(fā)布一份報告，其中稱美國在全球芯片制造中的占比，從1990年的37%降低至2020年的12%，并直指政府的不作為是導致美國芯片制造占比下降的原因。

同時，報告稱，2020年中國是最大的半導體單一市場，全年向美國的銷售額達到1517億美元，按年增長5%，而同時全球的半導體銷售額為4390億美元、按年增長6.5%。

此外，美國眾議院國土安全委員會官網(wǎng)在2月24日發(fā)布新聞稿，反映共和黨議員亦同時向拜登施壓。該委員會主席、共和黨議員麥考爾(Michael McCaul)在2月24日于兩黨會議中，強調(diào)稱“需要將半導體的制造、研發(fā)都保留在美國”。

麥考爾稱：“我對拜登總統(tǒng)就保護關鍵的芯片產(chǎn)業(yè)做出有力討論表示感謝。芯片是明日創(chuàng)新的大腦，涉及5G、量化計算、人工智能。中國在芯片業(yè)投資數(shù)十億美元，正成為行業(yè)領導，我們不能落后。”

(作者：江月)