剛貢獻(xiàn)了百億承保利潤(rùn)的財(cái)險(xiǎn)業(yè)“當(dāng)家”險(xiǎn)種遭遇疫情當(dāng)頭一棒。3月9日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲得的一份數(shù)據(jù)顯示，今年1月車險(xiǎn)簽單保費(fèi)僅同比增長(zhǎng)1.54%，較去年同期近10%的增速有明顯減緩。剖析經(jīng)營(yíng)主體數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，頭部機(jī)構(gòu)聚集趨勢(shì)更加明顯，中小險(xiǎn)企市場(chǎng)受擠壓，保費(fèi)增長(zhǎng)不容樂(lè)觀。

1月簽單保費(fèi)微漲1.54%

3月9日，北京商報(bào)記者獨(dú)家獲得的一組行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，67家財(cái)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)方面累計(jì)簽單5131.56萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)5.56%;合計(jì)簽單保費(fèi)896.44億元，同比上漲1.54%。

從數(shù)據(jù)不難看出，1月車險(xiǎn)簽單保費(fèi)收入雖小幅上升，但對(duì)比此前數(shù)據(jù)，這一增速已有明顯下降。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2019年1月車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)9.67%，接近10%。而就在一個(gè)月之前，即2019年12月，這一增幅還達(dá)到5.42%。

對(duì)于保費(fèi)收入增速的逐步減緩，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院副院長(zhǎng)謝遠(yuǎn)濤表示，目前車險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。政策層面上，由于部分地區(qū)限制上號(hào)，導(dǎo)致私家車數(shù)量很難穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)，汽車逐步成為生活必需品，其價(jià)格也在下降。由此，車險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)也自然受限。而就未來(lái)保費(fèi)收入的表現(xiàn)，謝遠(yuǎn)濤認(rèn)為，2月以后增速放慢的趨勢(shì)或會(huì)延續(xù)。

眾安金融科技研究院也在近期發(fā)布的研報(bào)中提及，近年來(lái)，受汽車市場(chǎng)的萎靡及商車費(fèi)改等外部因素的影響，車險(xiǎn)市場(chǎng)一直處于寒冬狀態(tài)，保費(fèi)增速持續(xù)走低。2019年，全國(guó)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入8188.3億元，同比增長(zhǎng)4.5%。疫情的突然暴發(fā)對(duì)新車產(chǎn)銷造成巨大影響，車險(xiǎn)新增保費(fèi)下降，車險(xiǎn)市場(chǎng)短期內(nèi)雪上加霜。雖然隨著未來(lái)疫情緩解，車險(xiǎn)增量將實(shí)現(xiàn)短期反彈，但預(yù)計(jì)全年保費(fèi)仍將呈增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)。

中小險(xiǎn)企夾縫中求生

在簽單件數(shù)和保費(fèi)收入整體微增的背景下，不同險(xiǎn)企的具體情況則出現(xiàn)分化。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，財(cái)險(xiǎn)“老三家”，即人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太平洋財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)簽單件數(shù)位列業(yè)內(nèi)前三，分別達(dá)到1503.08萬(wàn)件、1301.85萬(wàn)件和581.87萬(wàn)件，占總數(shù)的29.29%、25.37%和11.34%，較2019年1月實(shí)現(xiàn)了4.08%、4.86%和9.23%的同比增幅。車險(xiǎn)保費(fèi)收入方面，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太平洋財(cái)險(xiǎn)也占據(jù)前三名，實(shí)現(xiàn)286.47億元、224.94億元和109.19億元的保費(fèi)收入，合計(jì)占到全行業(yè)的近七成。

相較于大型險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，部分中小型險(xiǎn)企以及外資險(xiǎn)企的車險(xiǎn)簽單數(shù)量和保費(fèi)收入則有明顯下降，例如同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，安心保險(xiǎn)1月簽單件數(shù)1.66萬(wàn)件，同比下滑38.94%，簽單保費(fèi)1623.57萬(wàn)元，同比減少52.53%;華海財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、融盛財(cái)險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)等多家降幅也超過(guò)20%。

“車險(xiǎn)市場(chǎng)總量增長(zhǎng)緩慢，存量競(jìng)爭(zhēng)更加明顯，因此，大型險(xiǎn)企通過(guò)品牌價(jià)值附加具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”北京一位市場(chǎng)分析人士如是說(shuō)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生則表示，大型險(xiǎn)企與中小型險(xiǎn)企之間的分化，自商車費(fèi)改后就已然存在。一方面，不同規(guī)模的公司，其擁有的資源要素也有所差異。尤其是車險(xiǎn)，客戶對(duì)服務(wù)體驗(yàn)的要求相對(duì)較高，因此部分大型險(xiǎn)企在成本更容易分?jǐn)偟那疤嵯?，?yōu)勢(shì)更為明顯。而中小險(xiǎn)企的規(guī)模較小，成本不容易分?jǐn)?，加之服?wù)網(wǎng)絡(luò)也處在建設(shè)當(dāng)中，如果簡(jiǎn)單地復(fù)制大公司的模式，顯然會(huì)處于劣勢(shì)。

商車費(fèi)改應(yīng)尋核心競(jìng)爭(zhēng)力

事實(shí)上，商車費(fèi)改全面展開(kāi)在即，監(jiān)管推動(dòng)步伐也在加快。例如，監(jiān)管部門正在制定車險(xiǎn)綜合改革的具體方案，并廣泛征求意見(jiàn)。銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪也曾表示，銀保監(jiān)會(huì)將在今年適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)正式推出并實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革。近日關(guān)于車險(xiǎn)備案的改革也被看作是今年車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革的“第一槍”。

朱俊生坦言，商車費(fèi)改的核心是讓市場(chǎng)主體有定價(jià)權(quán)，市場(chǎng)主體可以進(jìn)行比較充分的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，因此，有利于車險(xiǎn)市場(chǎng)化程度的提高。但同時(shí)，對(duì)于公司的能力建設(shè)要求也隨之提高。例如，借助于科技、大數(shù)據(jù)對(duì)不同類型消費(fèi)者更好地細(xì)分、增強(qiáng)定價(jià)能力等。

“從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，如果未來(lái)商車費(fèi)改的推行相對(duì)充分，其市場(chǎng)主體也會(huì)進(jìn)一步分化，甚至?xí)霈F(xiàn)部分市場(chǎng)主體退出的情況。這對(duì)于中國(guó)的中小主體也是一個(gè)很大的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)。因此，尋求不一樣的發(fā)展道路，在細(xì)分市場(chǎng)具備核心競(jìng)爭(zhēng)力也就更為重要。”朱俊生補(bǔ)充道。

謝遠(yuǎn)濤也指出，中小險(xiǎn)企關(guān)鍵是要從費(fèi)率市場(chǎng)化過(guò)程中找到自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。例如，通過(guò)保險(xiǎn)科技的應(yīng)用，降低保險(xiǎn)滲漏和欺詐，控制成本，增加保費(fèi)彈性，或者通過(guò)增值服務(wù)吸引高質(zhì)量客戶進(jìn)入等。