都在說(shuō)經(jīng)濟(jì)放緩、消費(fèi)降級(jí)，但這個(gè)行業(yè)卻迅猛增長(zhǎng)

都說(shuō)近年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，進(jìn)入了新常態(tài)，可中國(guó)商旅市場(chǎng)的增速卻持續(xù)快速增長(zhǎng)。

《2019中國(guó)商旅管理市場(chǎng)白皮書》顯示，國(guó)內(nèi)商旅管理市場(chǎng)費(fèi)用的支出增速為2018年GDP增速的3倍左右。此外，大數(shù)據(jù)、AI等高新科技不斷與商旅管理融合，高效、專業(yè)、智能，成為了中國(guó)差旅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵詞。

在經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，相對(duì)于痛苦的裁員，壓縮不必要的開支以降低運(yùn)營(yíng)成本成為很多企業(yè)應(yīng)對(duì)“寒冬”的合理途徑。引入商旅管理節(jié)省差旅費(fèi)用的做法更容易讓企業(yè)接受，同時(shí)員工也有壓力和動(dòng)力去遵循差旅政策，減少支出。

隨著中國(guó)企業(yè)差旅管理意識(shí)的提升，將給中國(guó)本土的差旅管理公司帶來(lái)更多商機(jī)。

商旅費(fèi)用支出持續(xù)穩(wěn)步上升

受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的大環(huán)境影響，近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，然而，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍正在持續(xù)、穩(wěn)步地增加年度差旅開支，中國(guó)依然是全球增長(zhǎng)最快的商務(wù)旅行市場(chǎng)。

根據(jù)全球商務(wù)旅行協(xié)會(huì)(GBTA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)商旅總支出為3465億美元，增速達(dá)到9.0%。這是繼中國(guó)在2016年之后，再次成為世界商旅支出最高的國(guó)家。

《2017中國(guó)商務(wù)旅行調(diào)研報(bào)告》顯示，31%的中國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)在未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)將會(huì)增加商務(wù)旅行預(yù)算，反映了中國(guó)企業(yè)的商業(yè)信心正

在不斷提振，2016年同期該數(shù)據(jù)僅為17%。同時(shí)，針對(duì)由“一帶一路”倡議帶來(lái)的新發(fā)展機(jī)遇，40%的公司在接受調(diào)研時(shí)表示已經(jīng)制定了擴(kuò)大預(yù)算開支的相應(yīng)計(jì)劃。

來(lái)自攜程旅游與艾瑞咨詢最近發(fā)布的《2019中國(guó)商旅管理市場(chǎng)白皮書》顯示，2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模為2261.2億元(人民幣，下同)，較2017年增長(zhǎng)了18.9%。

其中，大部分規(guī)模在300人以上的企業(yè)年差旅支出多于50萬(wàn)元。50%規(guī)模在501-1000人的企業(yè)每年差旅支出在50-100萬(wàn)元之間，58.3%規(guī)模在1000人以上的企業(yè)年差旅支出在100萬(wàn)元以上。

在攜程集團(tuán)高級(jí)副總裁、攜程商旅CEO方繼勤看來(lái)：“如果按照我理解的，其實(shí)大家對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，在差旅的支出上面倒沒(méi)有明顯的變化，該出差還是出差，只是對(duì)出差的管控更加全面了。”

實(shí)際上，近年來(lái)越來(lái)越多的企業(yè)開始意識(shí)到差旅管理的重要性——在不影響員工出行開展業(yè)務(wù)的同時(shí)讓他們擁有良好出行體驗(yàn)，并降低企業(yè)成本提升出行效率。

記者從顧家家居股份有限公司副總裁兼CFO劉春新、默克中國(guó)大中華區(qū)集團(tuán)服務(wù)采購(gòu)經(jīng)理陸斯斯、宇通集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心經(jīng)理周華鋒的口中獲悉，這些企業(yè)在制定差旅標(biāo)準(zhǔn)方面，都會(huì)采取一些比較靈活的手段。

例如，在一些展會(huì)或者節(jié)假日期間，顧家家居允許員工的差旅費(fèi)用可以有一定比例的提升;默克中國(guó)大中華區(qū)集團(tuán)每年都會(huì)根據(jù)行業(yè)的數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整差旅政策，在一線、二線城市出差時(shí)，員工的住宿分

為會(huì)變得更充裕，公司所有的國(guó)際差旅，只要飛行時(shí)間超過(guò)4小時(shí)，無(wú)論員工級(jí)別高低都可以乘坐公務(wù)艙(優(yōu)先推薦員工選擇中轉(zhuǎn)航班);在商旅出行上，宇通集團(tuán)的員工無(wú)需自己墊錢，甚至不要提供發(fā)票，公司的報(bào)銷平臺(tái)直接與商旅服務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)接，最快5秒鐘員工就可以完成一個(gè)出差報(bào)銷的流程。

艾瑞咨詢的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，56.3%的企業(yè)2019年的差旅支出較2018年相比會(huì)增長(zhǎng)。其中，50.2%的企業(yè)2019年的差旅支出預(yù)算增長(zhǎng)率為5%-10%，2019年差旅支出預(yù)算增長(zhǎng)在10%以上的企業(yè)占比為13.8%。

艾瑞咨詢合伙人兼艾瑞研究院院長(zhǎng)金乃麗表示，“我們衡量出來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)上所謂的商旅管理服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模在整個(gè)商旅支出的占比還不到10%。對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)律，我們也可以看到對(duì)比整個(gè)GDP的增量，商旅管理的市場(chǎng)規(guī)模是很明顯的有一個(gè)很大的增長(zhǎng)空間。”

《2019中國(guó)商旅管理市場(chǎng)白皮書》認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)第三方商旅管理的接受程度越來(lái)越高，未來(lái)2-3年，中國(guó)商旅管理市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模將會(huì)達(dá)到3132.5億元人民幣。

大數(shù)據(jù)、AI等成為差旅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵詞

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展。2018年，區(qū)塊鏈技術(shù)、人工智能、5G等技術(shù)領(lǐng)域迅速發(fā)展，信息技術(shù)手段的成熟正在不斷推動(dòng)商旅管理的變革發(fā)展。從最初的人工服務(wù)到自助化、自動(dòng)式的主流趨勢(shì)，科技的跨越式發(fā)展，導(dǎo)致了中國(guó)企業(yè)對(duì)差旅管理服務(wù)商最新科技解決方案需求的

增加，這些先進(jìn)的技術(shù)也在助力差旅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

以火車票為例，如果火車票要報(bào)銷就必須要搜集票根，尤其是那些想要進(jìn)行月結(jié)的公司。如今，一些智能的識(shí)別技術(shù)通過(guò)圖文識(shí)別拍照就能甄別火車票的真實(shí)性，核實(shí)目的地和出發(fā)的數(shù)據(jù)是否一致，包括一些餐飲和住宿的發(fā)票等等。

實(shí)際上，一些大型差旅管理平臺(tái)/企業(yè)在服務(wù)創(chuàng)新方面，以客觀需求為前提，嘗試/引入了一些新的科技。例如，利用大數(shù)據(jù)把握出差者的習(xí)慣和偏好，利用算法定制化地推薦行程，提供人力本身無(wú)法做到的規(guī)劃預(yù)警以及各類增值服務(wù);通過(guò)更智能的人機(jī)互動(dòng)，為商旅旅客排憂解難，提供更貼心的差旅服務(wù)。

值得一提的是，原本只在C端搶奪資源的一些大型OTA平臺(tái)很早意識(shí)到自己可以觸及大量的B端用戶，無(wú)論是打通差旅行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，還是企圖進(jìn)軍B端差旅報(bào)銷，商旅管理已經(jīng)成為了這些OTA平臺(tái)拓寬業(yè)務(wù)線、尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)的一個(gè)大籌碼。

以攜程旅游為例，早在2000年攜程旅游就開始嘗試進(jìn)軍商旅管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨后，2006年，攜程商旅正式成立;2008年，攜程商旅正式進(jìn)軍政府機(jī)關(guān)用戶市場(chǎng);攜程商旅還陸續(xù)與ERP、OA、財(cái)務(wù)軟件廠商等展開合作，以觸及更多的企業(yè)用戶。

近年來(lái)，針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)商旅市場(chǎng)的諸多痛點(diǎn)，攜程商旅陸續(xù)上線了很多新功能，以解決傳統(tǒng)商旅酒店住宿流程中的酒店搜索、來(lái)回審批、差標(biāo)限制、墊付房費(fèi)、貼票報(bào)銷等一系列難題。

在搜索環(huán)節(jié)，攜程商旅通過(guò)大數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析，可以為出差者推薦公司在當(dāng)?shù)氐穆殘?chǎng)附近的酒店，可以優(yōu)先推薦出差者在當(dāng)?shù)亟?jīng)常預(yù)訂的酒店，可以推薦同事在當(dāng)?shù)叵矚g預(yù)訂的酒店，可以推薦當(dāng)?shù)刈顭衢T的產(chǎn)差旅酒店，等等。如果恰逢一些專業(yè)展會(huì)和活動(dòng)，攜程商旅還會(huì)為出差者推薦在展會(huì)和活動(dòng)附近的酒店。

攜程商旅酒店產(chǎn)品研發(fā)總監(jiān)趙奇琛告訴記者，攜程商旅在酒店推薦的策略上大概有10來(lái)種，每一種都是人工定義、智能演算出來(lái)的，通過(guò)這種人工智能的優(yōu)化，整個(gè)效率提高了18.7%，讓顧客的搜索變得更加精準(zhǔn)。

在預(yù)訂環(huán)節(jié)，攜程商旅將協(xié)議酒店和會(huì)員酒店通過(guò)一頁(yè)聚合的方式展現(xiàn)出來(lái)，價(jià)格更低的協(xié)議酒店則會(huì)被優(yōu)先排序并置頂推薦。此外，攜程商旅還通過(guò)大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段對(duì)某些區(qū)域的酒店價(jià)格變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)化預(yù)測(cè)，當(dāng)一些城市的酒店因旺季或者有重大活動(dòng)而導(dǎo)致房?jī)r(jià)上漲時(shí)，平臺(tái)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)差標(biāo)上浮程序，預(yù)測(cè)那里的酒店房?jī)r(jià)會(huì)有什么樣的變化，提早告知并建議企業(yè)對(duì)差標(biāo)進(jìn)行上浮，避免出現(xiàn)每一次員工差旅住宿超標(biāo)都需要管理層二次審批的情況。

針對(duì)酒店滿房時(shí)員工需要重新預(yù)訂、領(lǐng)導(dǎo)需要重新審批的情況，攜程商旅還能夠在后臺(tái)智能判斷原因，并采用住離日期、出差城市等一些列的校驗(yàn)規(guī)則，觸發(fā)自動(dòng)授權(quán)，將出行人和審批人從繁瑣的授權(quán)流程中解放出來(lái)。

趙奇琛向記者透露：“上述預(yù)訂功能使得攜程商旅的訂單轉(zhuǎn)化率大大提升(大概提升23.7%)。”

此外，攜程商旅還在其最新升級(jí)版本的APP客戶端上首次應(yīng)用了IM人機(jī)交互和AI人工智能技術(shù)，以提高與客戶交流的準(zhǔn)確率。

此前，中航易購(gòu)CEO郭力認(rèn)為，許多企業(yè)差旅成本尚未納入整體預(yù)算管控中，企業(yè)信息化體系中缺乏差旅、費(fèi)控、審批等管控機(jī)制，差旅消耗未能集中起來(lái)與資源方爭(zhēng)取協(xié)議價(jià)格。因此企業(yè)急需一套打通內(nèi)部系統(tǒng)的差旅費(fèi)控平臺(tái)。

不過(guò)，《2019中國(guó)商旅管理市場(chǎng)白皮書》顯示，2018年和前兩年相比，更多的企業(yè)在選擇商旅管理企業(yè)的時(shí)候同時(shí)考慮數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型，打破數(shù)據(jù)的孤島，讓商旅管理數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)部的人事系統(tǒng)，審批系統(tǒng)，費(fèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)以及績(jī)效管理系統(tǒng)中發(fā)揮更大的作用。同時(shí)，未來(lái)差旅管理的數(shù)據(jù)互通能力會(huì)成為企業(yè)選擇差旅服務(wù)商時(shí)候的重要考量標(biāo)準(zhǔn)之一，考慮因素包括數(shù)據(jù)的質(zhì)量和覆蓋面，對(duì)接方案的成功案例，以及未來(lái)的維護(hù)成本。

金乃麗認(rèn)為，優(yōu)秀的企業(yè)商旅管理服務(wù)商，未來(lái)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注以下兩個(gè)方向：第一個(gè)方向核心是在于對(duì)于資源更多的掌握，這也是與企業(yè)用戶實(shí)際業(yè)務(wù)需求相匹配的;第二個(gè)方向是在于整個(gè)服務(wù)智能化、產(chǎn)品化更加貼近不同客戶業(yè)務(wù)流方面的實(shí)際需求，同時(shí)，其運(yùn)算數(shù)據(jù)的儲(chǔ)備、運(yùn)算能力導(dǎo)致所支撐整個(gè)服務(wù)系統(tǒng)效率變得更加高效。

離競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間正面交鋒的日子還有多遠(yuǎn)

如今國(guó)內(nèi)的商旅市場(chǎng)，正成為一塊利潤(rùn)豐厚的蛋糕，而且極具成長(zhǎng)性，吸引著越來(lái)越多的玩家，整個(gè)商旅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

此前，在飛豬與攜程不斷升級(jí)的戰(zhàn)局中，阿里巴巴就曾停止使用攜程商旅服務(wù)。2016年10月，阿里商旅成立并升級(jí)為“飛豬”品牌。

此外，分享經(jīng)濟(jì)住宿領(lǐng)域的Airbnb和小豬短租，也在商旅市場(chǎng)加碼，推出針對(duì)商務(wù)場(chǎng)景使用的短租產(chǎn)品。“小豬們”看中的正是為中小微企業(yè)量身訂做差旅解決方案這塊市場(chǎng)的巨大商機(jī)。

不過(guò)，商旅管理服務(wù)對(duì)服務(wù)商的線下資源、服務(wù)體系等方面要求非常高，需要有強(qiáng)大的成本控制體系和議價(jià)能力，并能針對(duì)不同的企業(yè)客戶做出個(gè)性化差旅計(jì)劃。

攜程商旅的做法是，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化、自助化的創(chuàng)新差旅管理服務(wù)，滿足中小型企業(yè)客戶高效率、低成本的差旅管理需求。在易觀高級(jí)分析師姜昕蔚看來(lái)，商旅是攜程旅游的護(hù)城河，現(xiàn)在在做的是更加定制化的針對(duì)企業(yè)需求的商旅工具。像攜程這樣在技術(shù)上進(jìn)行升級(jí)，其優(yōu)勢(shì)是能夠促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。但是，根據(jù)攜程發(fā)布的2018年財(cái)報(bào)，全年凈營(yíng)收為310億元人民幣，同比增長(zhǎng)16%。其中，商旅管理業(yè)務(wù)營(yíng)收為2.79億元人民幣，同比增長(zhǎng)35%，可以看出，攜程商旅在整個(gè)攜程業(yè)務(wù)中所占比例較小。

現(xiàn)在整個(gè)商旅行業(yè)市場(chǎng)的問(wèn)題似乎不是整合運(yùn)營(yíng)的效率，而是認(rèn)知度不夠，攜程商旅在推動(dòng)市場(chǎng)認(rèn)知方面，將要面對(duì)來(lái)自阿里商旅的挑戰(zhàn)。

而在阿里商旅方面，鑒于阿里巴巴員工每年的差旅費(fèi)用支出，加上釘釘上企業(yè)組織流量的導(dǎo)入，再結(jié)合阿里旗下金融、支付和信用體系的企業(yè)級(jí)應(yīng)用等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，阿里商旅能給更多的中小企業(yè)提供了一個(gè)便利的、低成本的差旅管理方案。

在在路上商旅CMO鄭燃看來(lái)，像阿里這樣的巨頭可以從容不迫地參與商旅市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，就是因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)足夠大，而且又太分散，目前國(guó)內(nèi)的玩家之間遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)到你死我活的地步。此外，對(duì)于整個(gè)商旅市場(chǎng)，大玩家的加入是一種利好。

《2019中國(guó)商旅管理市場(chǎng)白皮書》也顯示，目前中國(guó)商旅管理行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2018年中國(guó)商旅管理市場(chǎng)TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其他主要為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機(jī)票代理商等非專業(yè)化差旅機(jī)構(gòu)。

鄭燃表示，“這個(gè)市場(chǎng)不可能一直存在幾千家服務(wù)商，現(xiàn)在有很多公司都不能夠稱之為TMC(商旅管理)服務(wù)商。”

眼下，盡管商旅市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)對(duì)手間的你死我活的交鋒，但在可預(yù)見的未來(lái)，頭部玩家與小型玩家之間、攜程商旅與阿里商旅之間的正面交鋒定將不可避免。與此同時(shí)，盡管國(guó)內(nèi)商旅市場(chǎng)變革的暗流涌動(dòng)，但是，無(wú)論攜程商旅，還是阿里商旅，又或者其它玩家，在面對(duì)來(lái)自風(fēng)控體系，服務(wù)響應(yīng)，以及如何實(shí)現(xiàn)更嚴(yán)謹(jǐn)、更專業(yè)的服務(wù)等方面的挑戰(zhàn)，還需要做更多的探索。