萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司7月6日公告稱(chēng)，其確定2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行第一期10億元公司債的票面利率為7.50%。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，此前萬(wàn)達(dá)集團(tuán)已于2018年4月25日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可，核準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)20億元的公司債券。

7月5日，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)公告稱(chēng)，此次總額20億元公司債券將采取分期發(fā)行的方式，其中萬(wàn)達(dá)集團(tuán)2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)10億元，債券期限為3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

該期債券代碼為“112724”，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“18萬(wàn)集01”。網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為擁有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)立合格A股證券賬戶(hù)的合格機(jī)構(gòu)投資者。

而據(jù)7月6日公告，當(dāng)天發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢(xún)價(jià)，利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為7.20%-8.50%。根據(jù)網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，最終確定本期債券票面利率為7.50%。

此外，發(fā)行人將按上述票面利率于2018年7月9日面向合格機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。