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世界視點(diǎn)！債市風(fēng)云｜穆迪下調(diào)旭輝控股集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí) 海螺水泥100億元中票獲準(zhǔn)注冊(cè)
(雷宗潤(rùn))10月19日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行1.8bp報(bào)1.116%，7天期上行1.7bp報(bào)1.547%，14天期上行0.2bp報(bào)1.481%，1個(gè)月期下行0.1bp報(bào)1.609%。從消息面來(lái)看，債券市場(chǎng)有哪些新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
(資料圖片)
【要聞聚焦】
央行：開展20億元7天期逆回購(gòu)操作
中天金融：公司及控股子公司部分債務(wù)未能如期償還
龍光控股：“19龍控01”債未按時(shí)兌付分期償付款，給予30日寬限期
穆迪：下調(diào)旭輝控股集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ca”，展望維持“負(fù)面”
海螺水泥：100億元中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)
招商公路：擬發(fā)行不超過50億元公司債獲批
【宏觀速遞】
央行：開展20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%
10月19日，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，10月19日以利率招標(biāo)方式開展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
海底撈：2026年票據(jù)約44.56%未償還本金已有效交回
10月19日，海底撈在港交所發(fā)布公告稱，票據(jù)收購(gòu)要約屆滿，2026年票據(jù)的持有人已有效交回本金額約2.4億美元的2026年票據(jù)，占2026年票據(jù)的未償還本金總額約44.56%。有效交回的2026年票據(jù)的本金總額超過最高接納金額。公司已決定接納所有有效交回的2026年票據(jù)，而非根據(jù)收購(gòu)要約備忘錄所載的比例系數(shù)按比例接納根據(jù)要約有效交回的2026年票據(jù)。
龍光控股：“19龍控01”債未按時(shí)兌付分期償付款，給予30日寬限期
10月19日，深圳市龍光控股有限公司公告稱，“19龍控01”剩余本金12.231億元，該公司應(yīng)于2022年10月19日兌付本期債券全部本金的9%(每張債券兌付9.00元)，金額1.3590億元；同時(shí)支付本期債券該部分本金自2022年3月19日(含)至2022年10月19日(不含)期間的利息，金額438.230941萬(wàn)元。由于公司銷售恢復(fù)情況不達(dá)預(yù)期、資產(chǎn)處置難度較大，公司未能籌措足額資金于2022年10月19日對(duì)本次分期償付款進(jìn)行兌付。根據(jù)《持有人會(huì)議通知》及《決議公告》，若公司在兌付日調(diào)整期間未及時(shí)支付本息，則給予公司30日的寬限期，若公司在該寬限期內(nèi)對(duì)本期債券到期本息進(jìn)行了足額償付，則不構(gòu)成公司對(duì)本期債券的違約。
主承銷商：“18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP001”違約后續(xù)進(jìn)展
10月19日，主承銷商渤海銀行公告，“18華陽(yáng)經(jīng)貿(mào)SCP001”此前已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。主承銷商后續(xù)將根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律規(guī)則，繼續(xù)密切關(guān)注發(fā)行人違約處置情況，積極跟進(jìn)破產(chǎn)清算進(jìn)程、資產(chǎn)處置以及債券持有人受償計(jì)劃安排等情況等。
中天金融：公司及控股子公司部分債務(wù)未能如期償還
10月18日，中天金融集團(tuán)股份有限公司公告，除前期已披露債務(wù)逾期情況外，截至目前，公司及部分子公司新增逾期債務(wù)合計(jì)262285萬(wàn)元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1189149.41萬(wàn)元的22.06%。
主承銷商：“17印紀(jì)娛樂MTN001”違約后續(xù)進(jìn)展
10月18日，主承銷商民生銀行公告，“17印紀(jì)娛樂MTN001”此前已發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。2022年8月29日，印紀(jì)娛樂傳媒股份有限公司管理人發(fā)布公告，由于目前處于法院裁定受理破產(chǎn)清算程序中，由于印紀(jì)娛樂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期處于停滯狀態(tài)，人員流失，財(cái)務(wù)資料存在缺失，無(wú)法完成2022年半年度報(bào)告的編制工作，因此發(fā)行人未能在2022年8月31日前披露2022年半年度報(bào)告。后續(xù)主承銷商積極參與發(fā)行人破產(chǎn)清算工作，并配合破產(chǎn)管理人召開債權(quán)人會(huì)議及后續(xù)破產(chǎn)工作，作好破產(chǎn)進(jìn)展信息披露工作。
【評(píng)級(jí)變動(dòng)】
惠譽(yù)：確認(rèn)農(nóng)銀保險(xiǎn)“A-”保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”
10月19日，惠譽(yù)報(bào)告稱，確認(rèn)農(nóng)銀國(guó)際保險(xiǎn)有限公司的保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)為“A-”(強(qiáng)勁)，展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。
惠譽(yù)：確認(rèn)中國(guó)人壽“A+”保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”
10月18日，惠譽(yù)報(bào)告稱，確認(rèn)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)為“A+”(強(qiáng)勁)、長(zhǎng)期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“A”，展望維持“穩(wěn)定”。
穆迪：首予芝罘財(cái)金集團(tuán)“Baa3”發(fā)行人評(píng)級(jí)
10月19日，穆迪報(bào)告稱，首予煙臺(tái)芝罘財(cái)金控股有限集團(tuán)“Baa3”發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”。
穆迪：確認(rèn)郵儲(chǔ)銀行“A1”長(zhǎng)期存款評(píng)級(jí)，展望維持“穩(wěn)定”
10月18日，穆迪報(bào)告稱，確認(rèn)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司的長(zhǎng)期存款評(píng)級(jí)為“A1”，展望維持“穩(wěn)定”，并確認(rèn)其基礎(chǔ)信用評(píng)估和調(diào)整后基礎(chǔ)信用評(píng)估為“baa2”。
穆迪：下調(diào)旭輝控股集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ca”，展望維持“負(fù)面”
10月18日，穆迪報(bào)告稱，將旭輝控股(集團(tuán))有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“B3”下調(diào)至“Ca”，展望維持“負(fù)面”，并將其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)由“Caa1”下調(diào)至“C”。
標(biāo)普：應(yīng)紅星美凱龍的要求，撤銷其“B-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)
10月17日，標(biāo)普?qǐng)?bào)告稱，應(yīng)紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司的要求，標(biāo)普撤銷了其“B-”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)撤銷前展望為“負(fù)面”。
【新債發(fā)行】
海螺水泥：100億元中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊(cè)
10月19日，海螺水泥公布，近日，公司收到交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》(中市協(xié)注〔2022〕MTN972號(hào)、中市協(xié)注〔2022〕MTN973號(hào))，交易商協(xié)會(huì)同意接受公司中期票據(jù)注冊(cè)。中期票據(jù)注冊(cè)總金額為100億元，其中中市協(xié)注〔2022〕MTN972號(hào)《接受注冊(cè)通知書》同意注冊(cè)金額為50億元，由中信銀行股份有限公司和中國(guó)工商銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷；中市協(xié)注〔2022〕MTN973號(hào)《接受注冊(cè)通知書》同意注冊(cè)金額為50億元，由興業(yè)銀行股份有限公司和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷。注冊(cè)額度均自《接受注冊(cè)通知書》落款之日(即2022年10月14日)起2年內(nèi)有效。公司可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行中期票據(jù)。
越秀金控：擬公開發(fā)行不超10億元公司債券
10月19日，越秀金控發(fā)布廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)發(fā)行公告，本期債券簡(jiǎn)稱為“22越控04”，債券代碼為148097。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣不超過10億元(含10億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過1000萬(wàn)張(含1000萬(wàn)張)，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
招金礦業(yè)：擬發(fā)行不超過10億元公司債
10月18日，招金礦業(yè)公布，公司擬于2022 年 10 月 20 日-21日發(fā)行招金礦業(yè)股份有限公司 2022 年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)，發(fā)行規(guī)模不超過 10 億元，每張面值人民幣 100 元，發(fā)行數(shù)量不超過 1000 萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張。本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為 2.6%-3.6%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為 3.2%-4.2%。
海通恒信：擬發(fā)行不超過10億元公司債
10月18日，金宏氣體公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過10.16億元，用于新建高端電子專用材料項(xiàng)目、新建電子級(jí)氮?dú)?、電子?jí)液氮、電子級(jí)液氧、電子級(jí)液氬項(xiàng)目、碳捕集綜合利用項(xiàng)目、制氫儲(chǔ)氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
招商公路：擬發(fā)行不超過50億元公司債獲批
10月17日，招商公路公布，公司于2022年10月17日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于同意招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2439號(hào))。根據(jù)批復(fù)，證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過50億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。批復(fù)自同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)有效，公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可以分期發(fā)行公司債券。(中新經(jīng)緯APP)
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責(zé)任編輯：李中元
