中國建材旗下上市公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)有了新進(jìn)展！

寧夏建材4月15日晚披露重大事項(xiàng)補(bǔ)充公告稱，正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，擬由公司向中建材信息技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中建信息”）全體股東發(fā)行A股股票換股吸收合并中建信息。

同時(shí)，公司計(jì)劃向天山股份出售所持水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)。后者是水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，最新總市值為1147億元。

寧夏建材與天山股份的控股股東同為中國建材股份有限公司，實(shí)際控制人均為中國建材集團(tuán)有限公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)中國建材2021年年報(bào)，公司持有新天山水泥應(yīng)占的直接及間接股權(quán)為87.7%，持有寧夏建材應(yīng)占的直接及間接股權(quán)為47.56%。

換股吸收合并中建信息

公告顯示，4月15日，寧夏建材與中建信息簽署關(guān)于本次合并的《吸收合并意向協(xié)議》，公司擬通過向中建信息全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中建信息。協(xié)議簽署后，雙方將就本次合并的具體交易方案、換股價(jià)格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護(hù)機(jī)制等安排進(jìn)行協(xié)商；雙方應(yīng)積極給予另一方以必要的配合，全力推進(jìn)本次合并，并完成正式交易協(xié)議的簽署。

中建信息成立于2005年4月22日，注冊(cè)資本為1.49億元。經(jīng)營范圍包括技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；銷售有色金屬礦、礦產(chǎn)品、醫(yī)療器械Ⅱ、Ⅲ類；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；銷售汽車（不含九座以上乘用車）、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等。

值得注意的是，寧夏建材此前已經(jīng)通過控股子公司賽馬物聯(lián)涉足智慧物流業(yè)務(wù)，積極布局非水泥業(yè)務(wù)。

寧夏建材曾在2021年年報(bào)中披露，報(bào)告期，公司繼續(xù)加快推進(jìn)賽馬物聯(lián)“我找車”智慧物流業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化完善產(chǎn)品功能和運(yùn)營模式，持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)。截至2021年末，平臺(tái)已累計(jì)注冊(cè)車輛83萬輛，同比增長121%。

此外，中建信息與中國建材旗下多家上市公司有業(yè)務(wù)往來。

天山股份在2021年年報(bào)中披露，關(guān)聯(lián)方應(yīng)付款項(xiàng)中，涉及中建信息應(yīng)付賬款約為135.23萬元，涉及中建信息的其他應(yīng)付款約為57.16萬元。中材國際2021年年報(bào)顯示，公司涉及中建信息的應(yīng)付賬款期末余額約為310.9萬元，期初余額約為133.04萬元。

天山股份接手水泥業(yè)務(wù)

寧夏建材還稱，4月15日，公司與天山股份簽署關(guān)于此次出售資產(chǎn)的《出售資產(chǎn)意向協(xié)議》，公司擬向天山股份出售所持水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)；協(xié)議簽署后，水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)交易價(jià)格由雙方依據(jù)經(jīng)有權(quán)國資監(jiān)管機(jī)關(guān)備案的評(píng)估值共同協(xié)商確定；雙方協(xié)商一致，可以書面終止協(xié)議。截至目前，重組仍處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在協(xié)商論證中。

資料顯示，寧夏建材主要從事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造與銷售，產(chǎn)品主要用于公路、鐵路、大橋等基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)。產(chǎn)能主要分布在寧夏五市、甘肅天水及白銀市、內(nèi)蒙古烏海市和赤峰市，目前經(jīng)營業(yè)務(wù)主要分布在寧夏、甘肅、內(nèi)蒙古等省區(qū)，是寧夏最大的水泥、商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)寧夏水泥市場(chǎng)近50%的份額。

同日，天山股份也發(fā)布公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購關(guān)聯(lián)方寧夏建材所持水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)，最終股權(quán)收購比例及收購價(jià)格將進(jìn)一步經(jīng)審計(jì)、評(píng)估后協(xié)商確定。本次交易擬收購的資產(chǎn)為寧夏建材所持水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司的控股權(quán)等資產(chǎn)；收購標(biāo)的主營業(yè)務(wù)包括水泥熟料、商品混凝土、砂石骨料、固井材料等建材的生產(chǎn)、銷售。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），寧夏建材總資產(chǎn)為92.51億元、總負(fù)債為19.66億元，所有者權(quán)益為72.86億元，歸屬母公司所有者權(quán)益為67.59億元。2021年1-12月，寧夏建材營業(yè)收入為57.83億元，同比增長13.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤為8.01億元，同比下降16.96%。

天山股份年報(bào)顯示，2021年重大資產(chǎn)重組完成后，公司是中國規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國性布局的水泥公司。截至報(bào)告期末，公司擁有熟料產(chǎn)能3.3億噸，產(chǎn)量2.6億噸；商品混凝土產(chǎn)能4.2億方，產(chǎn)量約1億噸；骨料產(chǎn)能1.9億噸，產(chǎn)量約1.26億噸。2021年，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1699.79億元，同比增長4.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為125.3億元，同比下降3.53%。