鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊時(shí)至上市銀行年報(bào)季,各家銀行業(yè)績(jī)情況逐漸浮出水面。青島銀行3月25日晚間披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，青島銀行2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.36億元，同比增長(zhǎng)5.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)29.23億元，比上年增加5.29億元，同比增長(zhǎng)22.08%。

截至2021年末，青島銀行資產(chǎn)總額達(dá)5,222.50億元，同比增長(zhǎng)13.58%。不良貸款率1.34%，比上年末下降0.17個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率197.42%，比上年末提高27.80個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，青島銀行的年報(bào)也顯現(xiàn)出一些隱憂(yōu)。

01

青島銀行面臨涉房貸款集中度超標(biāo)的問(wèn)題。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，青島銀行房地產(chǎn)貸款、個(gè)人住房貸款余額分別為671.94億元、459.37億元，占貸款總額的27.52%、18.81%，兩項(xiàng)指標(biāo)仍超過(guò)監(jiān)管紅線(xiàn)。

青島銀行年報(bào)數(shù)據(jù)截圖

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》查詢(xún)到，根據(jù)《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》的要求，青島銀行作為第三檔的中資小型銀行，房地產(chǎn)貸款占比上限為22.5%，個(gè)人住房貸款占比上限為17.5%。

青島銀行在年報(bào)中表示，會(huì)持續(xù)完善對(duì)集團(tuán)客戶(hù)的集中度管理，持續(xù)優(yōu)化對(duì)集團(tuán)客戶(hù)授信集中度的機(jī)控模式。優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低行業(yè)和客戶(hù)集中度。

02

近四年以來(lái)，青島銀行核心一級(jí)資本充足率在17家A股上市城商行中始終處于倒數(shù)水平。

據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》梳理，2018年末至2021年末，該行核心一級(jí)資本充足率分別為8.39%、8.36%、8.35%、8.38%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年末、2019年末、2020年末、2021年三季度末，青島銀行核心一級(jí)資本充足率在17家A股上市城商行中分別排倒數(shù)第三、倒數(shù)第三、倒數(shù)第一、倒數(shù)第二。從已經(jīng)披露2021年報(bào)的5家城商行來(lái)看，青島銀行目前處于墊底位置。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定的要求，青島銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%。青島銀行核心一級(jí)資本充足率僅比7.5%的監(jiān)管紅線(xiàn)高不到0.9個(gè)百分點(diǎn)，亟待“補(bǔ)血”。

同時(shí)，青島銀行的資本充足率與行業(yè)平均水平有很大差距。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)今年2月11日披露的《2021年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況》顯示，2021年四季度末，商業(yè)銀行（不含外國(guó)銀行分行）核心一級(jí)資本充足率為10.78%，比青島銀行高出2.4個(gè)百分點(diǎn)。

03

青島銀行息差下行。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，青島銀行2021年生息資產(chǎn)平均余額4,282.00億元，比上年增加452.24億元，增長(zhǎng)11.81%，凈息差1.79%，比上年下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，凈利差1.87%，比上年下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》查詢(xún)Wind數(shù)據(jù)得知，青島銀行2021年末凈息差1.79%，在已經(jīng)發(fā)布2021年報(bào)的5家上市城商行中，位列倒數(shù)第二，只比廈門(mén)銀行的1.62%好。對(duì)于2021年末凈息差數(shù)據(jù)，鄭州銀行為2.31%，重慶銀行2.06%、蘇州銀行1.91%。

青島銀行在年報(bào)中表示，息差下降主要有兩方面原因：一是市場(chǎng)競(jìng)價(jià)激烈；二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、降低企業(yè)融資成本，貸款等生息資產(chǎn)收益率有所下降。

華西證券對(duì)青島銀行的研究報(bào)告指出，青島銀行披露凈息差全年為1.79%，同比降幅34BP，包括貸款和金融投資在內(nèi)的資產(chǎn)收益率降幅較大，同時(shí)存款付息率同比有4BP的抬升，華西證券認(rèn)為區(qū)域內(nèi)實(shí)際融資利率明顯下行以及需求不足或是主要影響因素，邊際來(lái)看，測(cè)算下半年凈息差環(huán)比上半年降幅20BP，四季度息差的環(huán)比降幅也明顯收窄。

04

青島銀行股價(jià)于今年3月16日創(chuàng)2019年A股上市以來(lái)最低。

青島銀行日K線(xiàn)截圖

2019年1月16日，青島銀行A股在深交所（002948.SZ）上市，股票發(fā)行價(jià)為4.52元。

同年3月7日，青島銀行A股收?qǐng)?bào)7.62元（前復(fù)權(quán)），股價(jià)創(chuàng)歷史新高。

2020年2月3日，青島銀行A股收?qǐng)?bào)4.34元，A股上市一年多股價(jià)破發(fā)。

2021年以來(lái)，青島銀行股價(jià)呈現(xiàn)階段性回落趨勢(shì)。2022年3月17日，青島銀行A股股價(jià)盤(pán)中跌至3.67元，不及其歷史高點(diǎn)的一半，股價(jià)“腰斬”。

3月17日之后，青島銀行股價(jià)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。截至4月2日，該股收?qǐng)?bào)4.09元，較最低點(diǎn)回升11%。

近期，銀行股反彈走勢(shì)強(qiáng)勁，青島銀行股價(jià)能否維持反攻態(tài)勢(shì)，后續(xù)發(fā)展如何？鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》將持續(xù)關(guān)注。