4月1日晚間,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布公告稱,公司于3月31日至4月1日就境內(nèi)債“20融創(chuàng)01”召開了2022年第二次債券持有人會議,會議以線上投票表決的方式,通過了該筆債券的展期方案。
“20融創(chuàng)01”是融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)在2020年4月1日發(fā)行的,債券余額40億元,當(dāng)期利率4.78%,按照原先的約定應(yīng)在2022年4月1日兌付回售資金及利息。截至目前,該筆債券尚在存續(xù)期內(nèi),但由于融創(chuàng)面臨階段性的資金壓力,無法于兌付日前籌措到足額兌付資金。
展期的具體方案為:“20融創(chuàng)01”本金兌付時間調(diào)整為自2022年4月1日起的18個月內(nèi),即:在兌付日調(diào)整期間,定期兌付一定的本金,直至第18個月累計付清本期債券全部本金。
相應(yīng)的時間安排設(shè)置為:2022年5月15日,支付10%的本金;2022年6月30日,支付10%的本金;2022年9月30日,支付15%的本金;2022年12月31日,支付15%的本金;2023年3月31日,支付15%的本金;2023年6月30日,支付15%的本金;2023年9月30日,支付20%的本金。
上述兌付日期如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間付息款項不另計利息。上述款項應(yīng)在相應(yīng)的兌付日前2個交易日劃付至本期債券登記托管機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶。
此外,融創(chuàng)還為此次展期增加以下償債保障措施:
融創(chuàng)中國董事長孫宏斌提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;
將北京融創(chuàng)恒基地產(chǎn)有限公司所有的青島隆岳置業(yè)有限公司70%的股權(quán)及全部收益、融創(chuàng)(青島)置地有限公司對其形成的50億元應(yīng)收賬款債權(quán),提供質(zhì)押增信;
將河南融創(chuàng)奧新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合計100%股權(quán)及全部收益,提供質(zhì)押增信;
將河南融創(chuàng)奧城置業(yè)有限公司所有的河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)有限公司20%股權(quán)及全部收益,提供質(zhì)押增信。
融創(chuàng)中國還承諾不逃廢債,在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付本息或到期未能按期償付本息時,將及時制定合理的償債計劃和方案,供債券持有人審議,并嚴(yán)格落實和執(zhí)行償債方案。