市場對俄烏局勢保持高度關(guān)注。據(jù)央視在歐股早盤時段報道,俄烏談判當(dāng)?shù)貢r間14日周一開始進(jìn)行,有烏方代表稱,雙方溝通困難但仍在繼續(xù);據(jù)美股早盤時段央視報道,烏克蘭總統(tǒng)辦公室主任顧問稱,第四輪談判技術(shù)性暫停,預(yù)計15日繼續(xù),后午盤時段報道稱,俄羅斯代表團(tuán)團(tuán)長表示,俄烏視頻會談每天都在進(jìn)行,沒有休息日。但報道都未提及第四輪談判有何進(jìn)展。美股午盤時、歐股盤后歐盟還宣布了對俄新制裁,取消俄貿(mào)易最惠國待遇。
投資者期待俄烏談判進(jìn)展,靜候美聯(lián)儲周三會議結(jié)束后公布新政策決議。歐股周一全天保持漲勢,連續(xù)兩個交易日收漲,而美股繼上周五之后再度上演盤中轉(zhuǎn)跌,道指抹平盤中逾450點的漲幅,和標(biāo)普未能成功扭轉(zhuǎn)連日跌勢,原油大跌拖累的能源板塊領(lǐng)跌,以跌超3%的特斯拉為首,藍(lán)籌科技股所在的板塊跌幅居前,流媒體巨頭奈飛跌至兩年來最低谷,回吐新冠疫情爆發(fā)期間所有漲幅。盡管貝殼找房等部分熱門中概股盤中曾大幅收窄跌幅、自日內(nèi)低位反彈逾20%,拼多多、京東等多只中概股到收盤仍跌超10%,連累納斯達(dá)克100指數(shù)疫情爆發(fā)以來首度跌入熊市。
歐美國債慘遭”血洗“,延續(xù)上周收益率大幅攀升之勢。在上周連日升破2.00%后,基準(zhǔn)10年期美國國債收益率自2019年7月以來首次盤中站上2.1%,10年期德債收益率更是沖上2018年11月以來高位。美聯(lián)儲本周舉行貨幣政策會議前,市場完全消化聯(lián)儲本周將加息25個基點的預(yù)期,且對美國的通脹預(yù)期進(jìn)一步高企,反映市場對未來十年美國通脹預(yù)期的指標(biāo)、10年期平準(zhǔn)通脹率、又名盈虧平衡通脹率繼續(xù)創(chuàng)歷史新高,1998年以來首次突破3%。
大宗商品中,俄烏談判依然無果,媒體又稱,美國可能達(dá)成協(xié)議取消對委內(nèi)瑞拉石油的制裁,有助于彌補(bǔ)俄烏局勢導(dǎo)致的俄羅斯供油缺失,上周五盤中驚險轉(zhuǎn)漲的國際原油期貨大幅回落,美油將近兩周來首次盤中跌穿100美元關(guān)口,和布油日內(nèi)跌幅均曾超過8%。俄烏談判期間,上周五剛剛結(jié)束連日暴跌的歐洲天然氣期貨重啟跌勢,繼上周三和周四之后再現(xiàn)一日兩位數(shù)大跌。
金屬中,在倫鎳連續(xù)第五個交易日暫停交易后,倫敦金屬交易所(LME)終于公布本周三恢復(fù)交易,同時設(shè)定所有金屬每日波動不超過15%,基本金屬全線下跌,領(lǐng)跌的倫鋁一日跌近5%,跌至兩周多來低谷。倫鎳大空頭青山集團(tuán)宣布和期貨銀行債權(quán)人達(dá)成協(xié)議,銀行暫不追加保證金,內(nèi)盤滬鎳在金屬中一枝獨秀,盤中一度大漲逾10%。
投資者關(guān)注俄烏局勢,美元指數(shù)在俄烏談判期間轉(zhuǎn)跌并一度跌破99.00,后收復(fù)所有日內(nèi)跌幅。紐約黃金期貨在美元和美債收益率上行的壓力下繼續(xù)回落,跌至一周多來低谷。鈀金期貨跌幅更大,一日跌近14%。
納指15個月新低 特斯拉領(lǐng)跌藍(lán)籌科技股 奈飛回吐疫情期間漲幅 中概股指跌超10% 汽車和銀行板塊力挺歐股兩連陽
三大美國股指開盤表現(xiàn)不一,盤中都曾上漲,后又集體轉(zhuǎn)跌。標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)雙雙低開,盤初轉(zhuǎn)漲,早盤刷新日高時,標(biāo)普政府略超過1%,納指漲近0.6%。高開近60點點道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)早盤一度漲超450點、漲近1.4%。早盤尾聲時納指率先轉(zhuǎn)跌,標(biāo)普和道指午盤先后也轉(zhuǎn)跌,刷新日低時,標(biāo)普跌約1%,道指跌近130點、跌近0.4%,后又轉(zhuǎn)漲,但標(biāo)普和納指保持跌勢,納指尾盤跌幅繼續(xù)擴(kuò)大,刷新日低時跌超2.2%。
最終,三大指數(shù)僅道指止住連續(xù)兩日收跌之勢,微幅收漲1.05點,幾乎收平,報32945.24點。納指收跌2.04%,報12581.22點,創(chuàng)2020年12月14日以來收盤新低。標(biāo)普500收跌0.74%,報4173.11點,逼近3月8日上周二所創(chuàng)的去年6月18日以來低谷,和納指均連續(xù)三個交易日收跌。
價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.92%??萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)收跌1.92%,不但和羅素2000均連跌三日,而且收盤較去年末的紀(jì)錄高位跌超20%,自2020年3月以來首次陷入熊市,成份股中,中概股繼續(xù)領(lǐng)跌,拼多多和百度的跌幅均有兩位數(shù)。
標(biāo)普500各大板塊中,周一有7個收跌,跌近2.9%的能源領(lǐng)跌,蘋果和微軟所在的IT跌1.9%,奈飛所在的通信服務(wù)跌逾1.8%,特斯拉所在的非必需消費品跌超1.7%,跌幅最小的材料跌逾0.1%。
龍頭科技股繼續(xù)集體收跌,特斯拉收跌逾3.6%表現(xiàn)最差。原FAANMG、現(xiàn)GANMMA六大科技股中,谷歌母公司Alphabet跌約3%,奈飛跌超2.7%,收創(chuàng)2020年3月18日以來新低,蘋果跌近2.7%,亞馬遜跌超2.5%,微軟跌1.3%,原名Facebook的Meta跌逾0.5%。
熱門中概股普遍繼續(xù)下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約11.7%和8.5%,截至收盤,KWEB今年初以來跌超40%,抹去2013年上市以來所有漲幅(含股息)。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)收跌逾11.7%,今年內(nèi)也跌超40%。 納斯達(dá)克100的四只成份股拼多多、京東、網(wǎng)易、百度、分別收跌逾20.5%、10.5%、近9.6%和8.4%。此外,知乎收跌超27%,愛奇藝跌超24%,理想汽車跌超20%,瑞幸咖啡粉單跌超19%,電子煙第一股霧芯科技跌超18%,新東方跌超14%,小鵬汽車、攜程跌超13%,好未來跌近13%,蔚來汽車跌超12%,老虎證券跌超11%,阿里巴巴、B站、貝殼找房、斗魚跌超10%,騰訊音樂跌超9%,騰訊粉單跌近9%,虎牙跌超7%,微博跌超6%,富途控股跌超5%。
歐股方面,泛歐股指和主要歐洲國家股指均連續(xù)第二個交易日上漲,歐洲斯托克600指數(shù)創(chuàng)上上周四以來收盤新高。上周五公布去年營業(yè)利潤較前年翻倍大增的德國大眾漲4.4%,力挺汽車板塊漲近3.3%、領(lǐng)漲歐股。得到歐債收益率上行支持的銀行板塊也漲超3%。而原油和基本金屬下跌拖累的礦業(yè)股和油氣股所在板塊分別跌超2%和1%,科技板塊也逆市下跌約0.6%,騰訊大股東、荷蘭上市公司Prosus跌10.4%。
原油收跌逾5% 美油近兩周來首次盤中跌穿100美元 歐洲天然氣跌超10%
國際原油期貨周一持續(xù)回落,盤中跌幅不斷擴(kuò)大,未能重演上周五盤中轉(zhuǎn)漲之勢。美股早盤刷新日低時,美國WTI原油跌穿100美元,自3月1日上上周二以來首次盤中失守100美元關(guān)口,日內(nèi)跌超8.75%,布倫特原油跌至103.50美元下方,也創(chuàng)將近兩周來盤中新低,日內(nèi)跌超8.1%。
最終,WTI 4月原油期貨收跌5.78%,報103.01美元/桶,創(chuàng)2月28日以來收盤新低。布倫特5月原油期貨收跌5.12%,報106.90美元/桶,刷新上周四所創(chuàng)的3月1日以來收盤新低。
上周五反彈的歐洲天然氣重現(xiàn)大跌,在上周全周累跌逾30%后,周一又跌超10%。周一歐市尾盤,ICE英國天然氣期貨跌14.00%,報267.500便士/千卡。TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨歐市尾盤跌16.29%,報110.500歐元/兆瓦時。
美國汽油和天然氣期貨集體回落。上周五剛結(jié)束兩連跌的NYMEX 4月汽油期貨收跌4.32%,報3.1689美元/加侖,回吐上周五多數(shù)漲幅;NYMEX 4月天然氣期貨收跌1.42%,報4.658美元/百萬英熱單位,結(jié)束兩日連漲。
10年期美債收益率逾兩年半來首次升破2.1% 一日升逾10個基點 市場10年期美國通脹預(yù)期首次突破3%
歐洲國債價格在上周五略有反彈后迅速重啟跌勢,收益率普遍一日升逾10個基點。到歐市尾盤,英國10年期基準(zhǔn)國債收益率日內(nèi)升10.3個基點,報1.594%,處于2018年10月以來高位;同期德國國債收益率升11.9個基點,報0.368%,盤中最高逼近0.38%,創(chuàng)2018年11月以來新高。
市場通脹預(yù)期指標(biāo)中,10年期美國通脹保值債券(TIPS)平準(zhǔn)通脹率在周一歐股盤前就已升至3%上方,刷新上周五逼近3%所創(chuàng)的歷史高位。
美國10年期基準(zhǔn)國債收益率周一持續(xù)上行,全天站穩(wěn)2.00%上方,至歐股盤中曾短線沖上2.10%,逾兩年半來首次盤中突破2.10%,美股早盤再度突破2.10%,尾盤曾升破2.14%至2.1437%,創(chuàng)2019年7月以來新高,到美股收盤時約為2.14%,日內(nèi)升15個基點。
滬鎳夜盤漲超8% 倫鋁跌近5%創(chuàng)逾兩周新低 黃金兩連跌創(chuàng)逾一周新低 鈀金跌近14%
國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌,日間跌近10%的焦煤夜盤收跌約4%,日間跌超7%的焦炭夜盤收跌3.1%,鐵礦夜盤收跌約3%,而動力煤夜盤收漲3.03%,基本金屬中滬鎳一枝獨秀,收漲8.53%,盤中漲超10%。夜盤滬錫收跌2.73%,滬鉛收跌1.47%,滬鋅跌1.04%,滬銅跌0.87%,滬鋁跌0.8%。
倫敦基本金屬期貨周一全線下跌。領(lǐng)跌的倫鋁一日跌4.7%,繼上周三之后再創(chuàng)2月下旬以來新低,和倫銅結(jié)束兩日連漲。倫銅跌超2%,跌至2月28日以來低谷。倫錫一日跌超1500美元、跌逾3.4%,上周五剛結(jié)束兩日連跌就收盤跌穿4.3萬美元,跌至1月末以來低谷。倫鋅和倫鉛連跌四日,倫鋅繼續(xù)創(chuàng)3月1日以來新低,倫鉛創(chuàng)一個月新低。
紐約黃金期貨連續(xù)兩個交易日下跌,COMEX 4月黃金期貨收跌1.2%,報1960.80美元/盎司,創(chuàng)3月3日上上周四以來收盤新低。鈀金期貨連跌四日,NYMEX 6月鈀金期貨收跌13.6%,報2417.6美元/盎司,創(chuàng)2月25日以來新低,較3月4日上上周五所創(chuàng)的收盤歷史高位跌近19%。