北上資金堅定“穩(wěn)增長”主線，有色股細分領(lǐng)域受青睞，鋰電龍頭回調(diào)卻獲加倉。

北上資金轉(zhuǎn)向凈流入

本周A股市場繼續(xù)橫盤調(diào)整，深市有一定程度的回撤。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金在連續(xù)兩周的凈流出后轉(zhuǎn)向了凈流入，一周合計凈流入42.74億元，其中滬市凈流入50.35億元，深市少量凈流出7.61億元。

與前幾周相比，北上資金本周調(diào)倉力度有所下降，周中成交金額不足1000億元。周五A股回調(diào)，北上資金成交額回升。春節(jié)以來，北上資金調(diào)倉主要偏向于周期股，多次加倉“穩(wěn)增長”主題。本周公用事業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬行業(yè)持股量環(huán)比增幅居前。

今年政府工作報告指出，2022年發(fā)展主要預(yù)期目標是國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5.5%左右，與去年相比，強調(diào)“面對新的下行壓力，要把穩(wěn)增長放在更加突出的位置”?！胺€(wěn)增長”依然是今年的主題，相關(guān)板塊也在開年以來持續(xù)獲得資金的青睞。

從增減持的連續(xù)性上來看，多個行業(yè)獲北上資金連續(xù)加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，有色金屬、交通運輸、通信行業(yè)的北上資金持股量連續(xù)環(huán)比四周增長，其中有色金屬行業(yè)持股市值增長了178.34億元，北上資金持續(xù)加倉，國防軍工、汽車則是連續(xù)四周持股量下降。

有色股獲北上資金青睞

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，本周共有45股登上北上資金成交活躍榜。所屬行業(yè)來看，上榜個股中，電氣設(shè)備、食品飲料、有色金屬行業(yè)成交金額均超過100億元，其中有色金屬獲凈買入達23.95億元大幅領(lǐng)先其他行業(yè)。北上資金本周大筆買入了以隆基股份為主的光伏股，鋰電概念的比亞迪、寧德時代遭北上資金拋售。

本周鋰電池的熱度相對下降，恩捷股份、億緯鋰能、寧德時代、天賜材料、贛鋒鋰業(yè)均有不同程度的回調(diào)，多數(shù)遭到北上資金的減倉，僅贛鋒鋰業(yè)在回調(diào)時獲北上資金抄底買入，合計凈買入10.76億元。

近期工業(yè)金屬、貴金屬熱度上升，有色金屬獲北上資金持續(xù)看好。鋁價近期突破歷史高位，概念股應(yīng)聲大漲，神火股份、中國鋁業(yè)、云鋁股份本周均上漲10%以上，北上資金大幅加倉，持股市值一周合計增長超過15億元。

北上資金連續(xù)兩周加倉光伏股，本周隆基股份、陽光電源凈買入額均在10億元以上。西南證券研報認為，2022年1-2月海內(nèi)外市場組件需求旺盛，排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)改善，硅料供給依然有限，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格逐步上行。3月在硅料增量產(chǎn)出持續(xù)釋放、需求整體平穩(wěn)下，價格有望松動，在量增、價減影響下，有望帶動下游裝機需求增長。

北上資金環(huán)比加倉股多數(shù)業(yè)績預(yù)增

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，增倉幅度來看，本周持股數(shù)環(huán)比增幅在50%以上的共有28只，環(huán)比增幅最大的是川恒股份，北上資金最新持有53.7萬股，持股數(shù)環(huán)比增長了205.21%；其次是深糧控股、龍源電力，環(huán)比增幅為170.75%、161.58%。

川恒股份2021年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤3.14-3.71億元，同比增長120%-160%。公司表示，本年公司收購福泉磷礦礦業(yè)權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)后，自用磷礦石得到了有力保障，產(chǎn)品生產(chǎn)成本同比下降；主要產(chǎn)品及磷礦石毛利率同比增長，公司經(jīng)營業(yè)績大幅增長。

20只北上資金加倉股已公布2021年業(yè)績預(yù)告，其中15只為預(yù)增。從凈利潤同比增幅中值來看，亞鉀國際預(yù)計增幅最大，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤8.3-9.3億元，同比增長1292%-1460%，主要原因為公司鉀肥業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比上升，公司圍繞經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，聚焦鉀肥核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化銷售策略，同時國際鉀肥價格上漲，鉀肥產(chǎn)品銷售較上年同期增長。

26股遭北上資金大幅減持，持股量環(huán)比降幅均在50%以上，ST華鈺、石大勝華、金時科技北上資金持股量分別下降79.29%、77.95%、74.28%。

北上資金連續(xù)七周加倉股僅22只

2022年開年以來，A股行情震蕩下行，北上資金堅定持有部分個股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，22股獲得北上資金連續(xù)七周加倉，其中長江電力、國電南瑞、陽光電源、先導(dǎo)智能、三花智控最新持倉市值超過百億元。

行情上來看，本周北上資金連續(xù)加倉股漲多跌少，華陽股份、南京銀行、長江電力本周漲幅居前，均在5%以上，安克創(chuàng)新、水晶光電、容百科技有一定程度的回撤，電子行業(yè)本周小幅回調(diào)。

“碳中和”主題的公用事業(yè)、電力設(shè)備獲北上資金長期加倉，長江電力、國電南瑞、陽光電源持股數(shù)增長居前。政府工作報告中強調(diào)，有序推進碳達峰碳中和工作，推進大型風光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力，可再生能源獲得長期政策支持。（數(shù)據(jù)寶 劉俊伶）

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