中央一號(hào)文件即將落地，種業(yè)、生豬養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)板塊迎來(lái)利好。

俄烏緊張局勢(shì)持續(xù)

美股連續(xù)兩周下跌

北京時(shí)間2月19日，美股三大股指再度收跌，道指、標(biāo)普500跌逾0.5%；納指跌逾1%。至此，美股三大股指均連續(xù)兩周錄得下跌。歐洲市場(chǎng)同樣頹勢(shì)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)、法國(guó)CAC40指數(shù)小幅收跌，跌幅不足0.4%；德國(guó)DAX指數(shù)跌近1.5%。

在俄羅斯與西方在烏克蘭問(wèn)題上的對(duì)峙持續(xù)、美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)加速收緊貨幣政策等消息面影響下，本周后三個(gè)交易日外盤(pán)表現(xiàn)動(dòng)蕩。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2月16日至今，全球重要指數(shù)中，亞洲股市表現(xiàn)普遍較好。A股三大股指均錄得上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)上漲2.54%，日經(jīng)225指數(shù)上漲0.96%；而歐美及俄羅斯市場(chǎng)表現(xiàn)較差，美股納指累計(jì)跌逾4%，俄羅斯RTS指數(shù)跌逾7%。

盤(pán)面上，熱門(mén)中概股集體走低。嗶哩嗶哩、拼多多跌逾6%，百度跌逾5%，阿里巴巴跌逾4%。新能源車(chē)也集體下挫，蔚來(lái)跌逾6%，小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)跌逾3%，特斯拉跌逾2%。此外，2月17日臉書(shū)母公司Meta Platforms以估值5650億美元收盤(pán)，市值排名跌至全球第11位，被騰訊控股超越。

消息面上，美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日在白宮在就俄烏局勢(shì)發(fā)表講話時(shí)聲稱，他相信俄總統(tǒng)普京已下定決心推進(jìn)“入侵烏克蘭”這一計(jì)劃。而俄羅斯方面已多次予以駁斥。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫日前表示，有關(guān)俄羅斯可能于近日進(jìn)攻烏克蘭的說(shuō)法，包括美國(guó)總統(tǒng)拜登所言，都是在制造緊張氣氛。

國(guó)外分析師認(rèn)為，短期內(nèi)市場(chǎng)仍將會(huì)被俄烏沖突所主導(dǎo)。即使俄羅斯的威脅消退，隨著美聯(lián)儲(chǔ)從3月份開(kāi)始加息，市場(chǎng)仍可能面臨波動(dòng)。國(guó)內(nèi)分析師表示，短期內(nèi)通脹憂慮及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)將大于美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響。

中央一號(hào)文件發(fā)布在即

農(nóng)林牧漁漲勢(shì)良好

2022年中央一號(hào)文件即將發(fā)布，預(yù)計(jì)將對(duì)農(nóng)林牧漁板塊起到重大催化作用。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，受益于A股“春播”行情，近十年農(nóng)林牧漁指數(shù)二月走勢(shì)僅在2018年熊市收跌，其余時(shí)間均錄得上漲。

在經(jīng)歷2022年1月整月的回調(diào)后，節(jié)前（1月28日）農(nóng)林牧漁板塊啟動(dòng)，至今累計(jì)上漲7.04%。細(xì)分至行業(yè)子板塊，全部子板塊錄得上漲。其中生豬養(yǎng)殖領(lǐng)漲，幅度10.36%；其他種植業(yè)、果蔬加工、種子緊隨其后，漲幅均在9%上下。

除了中央一號(hào)文件預(yù)期提振之外，2月11日發(fā)布的《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出全面落實(shí)種業(yè)振興，明確部署生物育種產(chǎn)業(yè)化和種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，種業(yè)將持續(xù)受益于政策紅利。此外，南美干旱，2月USDA普遍下調(diào)2021/22年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)期也對(duì)國(guó)際糧價(jià)形成利好。

招商證券表示，看好國(guó)外產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大疊加國(guó)內(nèi)耕地資源有限下的糧價(jià)上漲，種業(yè)景氣持續(xù)確定性提升。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，種業(yè)股1月28日以來(lái)8股大漲，平均漲幅高達(dá)11.27%。機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科等3只百億市值股分別獲15家、12家、3家機(jī)構(gòu)參與公司評(píng)級(jí)，且機(jī)構(gòu)認(rèn)為三家上市公司各有39.02%、9.5%、41.73%的上漲空間。

業(yè)績(jī)方面，以快報(bào)數(shù)據(jù)/預(yù)增上限計(jì)算，豐樂(lè)種業(yè)、登海種業(yè)預(yù)計(jì)2021全年凈利潤(rùn)翻倍，兩家公司在業(yè)績(jī)變動(dòng)說(shuō)明中均提及了種子業(yè)務(wù)收入增幅較大對(duì)公司盈利能力的推動(dòng)。敦煌種業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比下降59%，公司去年種子業(yè)務(wù)收入同樣增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)預(yù)虧主要是受到非經(jīng)常性損益的影響。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的農(nóng)林牧漁行業(yè)個(gè)股名單中，10股業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍，其中海利生物、鵬都農(nóng)牧、保齡寶、豐樂(lè)種業(yè)4股凈利潤(rùn)增幅均在200%以上。值得注意的是，近期領(lǐng)漲的生豬養(yǎng)殖板塊中，業(yè)績(jī)預(yù)增的僅有巨星農(nóng)牧一股，其余公司凈利潤(rùn)全部同比下降60%以上。中信證券表示，節(jié)后生豬市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季。發(fā)改委近期表示將視情況啟動(dòng)豬肉收儲(chǔ)，預(yù)計(jì)豬價(jià)或?qū)⒌撞科蠓€(wěn)。各公司業(yè)績(jī)最差時(shí)點(diǎn)已過(guò)，養(yǎng)殖股面臨情緒和業(yè)績(jī)修復(fù)。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。