A股市場在3400點附近反復(fù)震蕩，有著“折價安全墊”保護的定增市場吸引多家公募基金公司熱情參與。

上市公司近期披露的非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書顯示，老百姓定增吸引了45 家投資者參與報價，最終包括易方達、華夏基金基金在內(nèi)的20名機構(gòu)成功獲配。天山股份定增也吸引了多達20家機構(gòu)參與報價，16名機構(gòu)投資者最終獲配，其中不乏公募、險資、外資QFII等大型機構(gòu)。

而從即將解禁上市的定增項目情況上看，最近半年參與定增的機構(gòu)分化明顯，既有恒銘達定增讓多家機構(gòu)大賺近80%，也有一眾公募大佬被雅克科技、芒果超媒定增暫時“套牢”。

老百姓股價下跌接近腰斬

多機構(gòu)追捧定增，前公募大佬董承非繼續(xù)持有

股價自去年1月中旬高位回落幾近腰斬的連鎖藥房龍頭——老百姓，近期推出的定增項目吸引了多家機構(gòu)的興趣。

近日，老百姓披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書顯示，老百姓次發(fā)行募集資金總額為1,740,453,673.80元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣15,179,765.29元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,725,273,908.51元。

因投資者認購踴躍，此次定增最終的發(fā)行價格為 43.59 元/股，發(fā)行價格為發(fā)行底價(38.75元/股)的 1.1倍。

2022年1月21日，45家機構(gòu)積極遞交報價申請，既有西部證券、財通基金等機構(gòu)報出了45元的高價搶籌，也有海通證券、東方證券等機構(gòu)因報價過低無緣獲配。

從最終獲配名單上看，共有20家機構(gòu)成功獲配，廣東恒闊投資管理有限公司獲配685.94萬股，獲配金額接近3億元，是此次獲配金額最高的機構(gòu)，國泰基金、華夏基金獲配金額也超過1億元，巴克萊銀行 Barclays Bank PLC、UBS AG等知名外資也在名單之列。

多家基金公司近日也及時披露旗下公募基金參與老百姓定增的情況，易方達基金旗下易方達增強回報、易方達雙債增強兩只基金均有獲配近200萬股，合計獲配金額接近9000萬元。華夏磐銳一年定開基金也獲配了6800萬元。

國泰基金旗下包括國泰大健康、國泰金鷹增長、國泰價值經(jīng)典在內(nèi)13只基金合計獲配近190萬股，合計獲配金額8000萬元。除此之外，國泰基金管理的社?；鹚亩唤M合、上海市壹號職業(yè)年金計劃在內(nèi)的多個養(yǎng)老金產(chǎn)品也參與此次定增。

值得注意的是，前公募明星基金經(jīng)理董承非管理的興全趨勢、興全新視野兩只基金自2019年三季度其一直位列老百姓的前十大流通股東之列，不過自去年二季度起，興全新視野連續(xù)兩個季度減持老百姓。最新前十大流通股東名單顯示，無論是董承非去年10月份離職前還是新基金經(jīng)理接手之后，上述兩只基金持有老百姓的流通股份相比三季度末均未出現(xiàn)變化，依舊堅定持有該股票。

老百姓表示，此次發(fā)行募集資金用于新建連鎖藥店項目、華東醫(yī)藥產(chǎn)品分揀加工項目、企業(yè)數(shù)字化平臺及新零售建設(shè)項目及補充流動資金，能夠進一步提升公司的門店數(shù)量、門店經(jīng)營質(zhì)量，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，有助于公司不斷擴大經(jīng)營規(guī)模、提升盈利水平；公司資金實力將得到加強，使得公司能夠擁有更充足的營運資金用于主業(yè)經(jīng)營和拓展，從而有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

受疫情散點多發(fā)影響，老百姓去年第三季度歸母凈利潤1.27億元，同比下滑16.23%，股價也已從去年1月中旬的83.26元階段性高點一路下滑，截止2月16日報收46.56元，相比前期高點下跌了44%，不過也從去年12月的低點反彈了12%。

多家機構(gòu)組團參與天山股份定增

股價低位反彈已超30%

不僅老百姓，近期包括易方達、財通、嘉實也組團參與天山股份的定增。

據(jù)天山股份近日披露的非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，此次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日2022年1月5日（T-2 日），即《認購邀請書》發(fā)送的次一交易日。發(fā)行價格為13.50 元/股。最終確定向16 名投資者合計發(fā)行 314,616,887股A股股票，募集資金總額為 4,247,327,974.50元。

財通基金、易方達基金、國泰君安證券、嘉實基金、泰康資管、UBS AG、JPMorgan Chase Bank,National Association均在獲配名單之列。

天山股份表示，此次非公開發(fā)行募資資金用于向中國建材等26名交易對方購買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)。

東北證券分析稱，天山股份重組交易前公司2020年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入86.9億元，歸母凈利潤15.2億元，總資產(chǎn)149.8億元。重組后標(biāo)的公司納入上市公司合并報表內(nèi)，根據(jù)公司發(fā)布收購交易財務(wù)顧問報告顯示，重組后公司實現(xiàn)總資產(chǎn)2590.2億元，增長1628.76%；營業(yè)收入1621.4億元，增長1765.30%，歸母凈利潤145.0億元，增幅856.37%，且在股本大幅增加下公司基本每股收益仍有所增加。重組后公司成為A股體量最大的水泥企業(yè)，進一步引領(lǐng)水泥行業(yè)發(fā)展。

天山股份股價在去年8月曾跌到11.61元，截止2月16日報收15.33元，低位反彈超過32%。

曹名長、袁維德斬獲“大牛股”恒銘達定增

一眾公募“大佬”被套雅克科技、芒果超媒

wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月底之前，還將有多達56只定增股非流通股份將要解禁，從目前最新股價走勢上看，分化非常明顯。

正平股份、寶鋼包裝兩只個股股價目前相比增發(fā)價格已經(jīng)漲超100%，恒銘達目前股價相比增發(fā)價漲幅亦接近80%，中歐基金明星基金經(jīng)理曹名長、袁維德管理的中歐潛力價值、中歐價值發(fā)現(xiàn)、中歐價值智選、中歐恒利等多只基金此前均獲配恒銘達，如今斬獲頗豐。

不過也有部分公募基金大佬則暫時被上市公司定增套牢，例如朱少醒管理的富國天惠曾在去年9月參與雅克科技的定增，目前雅克科技股價相比增發(fā)價格下跌超過30%，而中歐基金周應(yīng)波、興全基金謝治宇去年8月參與的芒果超媒定增，目前也表現(xiàn)不佳，股價相比增發(fā)價格跌超25%。