擬北交所企業(yè)加速上市。多家公司快速披露了北交所IPO方案，發(fā)行底價(jià)也隨之亮相，多家公司的發(fā)行底價(jià)高于二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。

再度啟動(dòng)上市輔導(dǎo)的訊眾股份，已經(jīng)是第二次進(jìn)軍北交所。值得一提的是，這家公司在沖刺北交所前，在實(shí)施完成的定增中引入了多家機(jī)構(gòu)投資者。

多家公司發(fā)行底價(jià)出爐

正處于北交所上市輔導(dǎo)的多家創(chuàng)新層企業(yè)，亮出了北交所公開(kāi)發(fā)行方案及發(fā)行底價(jià)。

日前，合肥高科披露了經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)的北交所IPO方案，公司計(jì)劃向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)2266.67萬(wàn)股。公司這次發(fā)行設(shè)置了超額配售選擇權(quán)，包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司這次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2606.67萬(wàn)股。

從2021年12月開(kāi)啟北交所上市輔導(dǎo)至今，合肥高科接受上市輔導(dǎo)歷時(shí)三個(gè)多月。

公司確定的發(fā)行底價(jià)為9.7元/股。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于“家電裝飾面板建設(shè)項(xiàng)目”、“家電結(jié)構(gòu)件及精密制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

同樣接受輔導(dǎo)3個(gè)多月的云里物里，也公布了北交所公開(kāi)發(fā)行方案，公司擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1600萬(wàn)股。如果全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1840萬(wàn)股。

云里物里這次發(fā)行底價(jià)為10元/股。募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于物聯(lián)網(wǎng)智能硬件產(chǎn)品智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)智能硬件及云平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)推廣建設(shè)項(xiàng)目。

凱大催化計(jì)劃向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3000萬(wàn)股，如果公司及主承銷(xiāo)商根據(jù)具體發(fā)行情況采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)此次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過(guò)450萬(wàn)股。

公司敲定的發(fā)行底價(jià)為18.6元/股。募集資金將用于杭政工出【2020】31號(hào)地塊工業(yè)廠房項(xiàng)目、新建年產(chǎn)1200噸催化材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

多家公司發(fā)行底價(jià)高于現(xiàn)價(jià)

相比二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)，一些擬北交所公司發(fā)行底價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)格。合肥高科今年以來(lái)股價(jià)走勢(shì)出現(xiàn)沖高回落，2月份一度觸及6.98元，4月1日收?qǐng)?bào)4.59元，遠(yuǎn)低于公司確定的發(fā)行底價(jià)（9.7元）。

（合肥高科2021年12月21日以來(lái)股價(jià)走勢(shì)圖）

昊方機(jī)電確定的發(fā)行底價(jià)也明顯高于股價(jià)。該股今年以來(lái)股價(jià)震蕩回落，股價(jià)運(yùn)行于5.5元至7.2元的區(qū)間，明顯低于公司已經(jīng)公布的發(fā)行底價(jià)（10元/股）。

(昊方機(jī)電2021年12月22日以來(lái)股價(jià)走勢(shì)圖)

凱大催化股價(jià)維持震蕩，3月份一度觸及16.1元，4月1日收?qǐng)?bào)19元，公司這次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)位于該股震蕩區(qū)間，較接近最新市場(chǎng)價(jià)格。

云里物里1月最高觸及23.96元，近期股價(jià)有所回落，4月1日收?qǐng)?bào)19.94元，明顯高于其發(fā)行底價(jià)。

3月28日披露發(fā)行底價(jià)的富耐克，當(dāng)天該股在二級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)了大漲，全天漲幅11.78%，股價(jià)因此漲超公司的發(fā)行底價(jià)。3月28日該股收?qǐng)?bào)10.82元，4月1日收?qǐng)?bào)10.8元，而其發(fā)行底價(jià)為9.8元/股。

有投資者認(rèn)為，高價(jià)發(fā)行不利于新股實(shí)施公開(kāi)發(fā)行。

這些企業(yè)沖刺北交所上市

基礎(chǔ)層企業(yè)也現(xiàn)加快進(jìn)軍北交所。目前尚處于基礎(chǔ)層的奔朗新材，在接受北交所上市輔導(dǎo)不到3個(gè)月的時(shí)間，即快速審議通過(guò)了北交所公開(kāi)發(fā)行方案。

奔朗新材計(jì)劃向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票不低于100萬(wàn)股且不超過(guò)4547萬(wàn)股，超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)682.05萬(wàn)股，發(fā)行底價(jià)為9元/股。

值得一提的是，奔朗新材曾有滬深市場(chǎng)IPO計(jì)劃，公司曾于2017年開(kāi)啟上市輔導(dǎo)。而在北交所開(kāi)市后，公司迅速將上市路徑轉(zhuǎn)向北交所。

年報(bào)顯示，奔朗新材2020年實(shí)現(xiàn)盈利4510萬(wàn)元，公司稱(chēng)符合北交所上市財(cái)務(wù)條件。不過(guò)公司尚未公布2021年年報(bào)，還需等待相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

處于創(chuàng)新層的訊眾股份則二度沖刺北交所上市。終止精選層輔導(dǎo)一年后，訊眾股份于近日再度啟動(dòng)北交所上市輔導(dǎo)，這是公司第二次進(jìn)入北交所輔導(dǎo)。

在終止第一次精選層輔導(dǎo)后，訊眾股份實(shí)施了一次定增發(fā)行，引入了多家機(jī)構(gòu)投資者，包括北京匯元友邦科技有限公司、華龍金城投資有限公司、私募基金江西漢天投資有限公司-德陽(yáng)市西部數(shù)聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等，合計(jì)募資9990萬(wàn)元。

來(lái)源：北證資訊